Aprea Therapeutics מתמחרת 2.62 מיליון מניות במחיר 1.165 דולר בהנפקה פרטית

Aprea Therapeutics מתמחרת 2.62 מיליון מניות במחיר 1.165 דולר בהנפקה פרטית

דה פליי (TheFly)9 בדצמבר 2025

• מכירת 2,623,023 מניות רגילות ועוד כתבי אופציה במספר זהה בהנפקה פרטית במחיר השוק; המחיר המשולב למניה ולכתב אופציה הוא 1.165 דולר, מחיר המימוש 1.04 דולר, המימוש מיידי והפקיעה אחרי 5 שנים מהמוקדם בין כניסת התוקף של תשקיף הרישום למכירה חוזרת לבין זכאות למכירה חוזרת לפי כלל 144.
• תמורה ברוטו מוערכת בכ-3.1 מיליון דולר לפני עמלות; הכספים מיועדים לצרכים תאגידיים כלליים ולמחקר ופיתוח, וצפויים להספיק עד 2027; הסגירה צפויה סביב 10 בדצמבר ו-Maxim Group תשמש כסוכן ההפצה הבלעדי.

Aprea Therapeutics (APRE) חתמה על הסכם רכישת ניירות ערך עם משקיעים חדשים וקיימים המתמקדים בתחום הבריאות ועם בעלי עניין מסוימים בחברה, למכירת סך של 2,623,023 מניות רגילות, יחד עם כתבי אופציה לרכישת עד 2,623,023 מניות רגילות, בהנפקה פרטית במחיר השוק בהתאם לכללי נאסד"ק. המחיר האפקטיבי המשולב לכל מניה רגילה ולכתב האופציה הנלווה שיונפק הוא 1.165 דולר. כתבי האופציה שיונפקו יישאו מחיר מימוש של 1.04 דולר למניה, ניתן יהיה לממשם מיד עם ההנפקה, והם יפקעו בחלוף חמש שנים מהמוקדם מבין: תאריך כניסת התוקף של תשקיף הרישום למכירה חוזרת של ניירות הערך שנרכשו בהנפקה; והתאריך שבו המניות שמאחורי כתבי האופציה יהיו כשירות למכירה חוזרת לפי כלל 144. ההכנסות ברוטו לחברה מההנפקה מוערכות בכ-3.1 מיליון דולר לפני ניכוי עמלות סוכן ההפצה והוצאות ההנפקה הנוספות. החברה מתכוונת להשתמש בתמורת הנטו המיידית מההנפקה הפרטית לצרכים תאגידיים כלליים ולהוצאות מחקר ופיתוח. החברה סבורה כי התמורה נטו המצטברת מההנפקה תספיק לממן את פעילותה עד 2027, על בסיס התחזיות הנוכחיות. סגירת ההנפקה צפויה להתרחש ב-10 בדצמבר או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. Maxim Group משמשת כסוכן ההפצה הבלעדי בקשר להנפקה.