Mirum Pharmaceuticals תרכוש את Bluejay Therapeutics בעסקת מזומן ומניות

Mirum Pharmaceuticals תרכוש את Bluejay Therapeutics בעסקת מזומן ומניות

דה פליי (TheFly)8 בדצמבר 2025

• מירום רוכשת את Bluejay תמורת 250 מיליון דולר במזומן ו-370 מיליון דולר במניות רגילות, עם אפשרות לתשלומי אבני דרך עד 200 מיליון דולר; הסגירה צפויה ברבעון הראשון של 2026 (מחיר מניית מירום לבעלי Bluejay: $71.2085), בכפוף לאישורים רגולטוריים.
• במקביל, מירום מבצעת הנפקה פרטית של כ-200 מיליון דולר כדי לממן פיתוח קליני ופעילות מסחרית, במחיר $68.48 למניה או באמצעות וורנטים ממומנים מראש; העסקה מוסיפה למירום זכויות עולמיות ל-brelovitug, הנבחן בתוכנית הרישום AZURE בשלב 3 ל-HDV.

Mirum Pharmaceuticals (MIRM) הודיעה כי נכנסה להסכם סופי לרכישת Bluejay Therapeutics. העסקה תוסיף לפורטפוליו תוכניות הכבד למחלות נדירות של מירום זכויות עולמיות ל-brelovitug, נוגדן חד-שבטי אנושי לחלוטין בשלב מתקדם עבור נגיף הפטיטיס דלתא כרוני. brelovitug נבחן בתוכנית הרישום AZURE בשלב 3 עבור HDV. על פי תנאי ההסכם הסופי, מירום תרכוש את כל המניות הקיימות של Bluejay תמורת 250 מיליון דולר במזומן ו-370 מיליון דולר במניות רגילות של מירום. בנוסף, ייתכנו תשלומי אבני דרך מדורגים המבוססים על מכירות, עד 200 מיליון דולר במזומן. מחיר המניה הרגילה של מירום שתונפק לבעלי ניירות הערך של Bluejay במועד הסגירה יהיה $71.2085 למניה. מירום נכנסה גם להסכם סופי עם קונסורציום של משקיעי בריאות קיימים וחדשים, למכירת מניות רגילות של מירום ובהנפקה פרטית. לחלק מהמשקיעים, במקום מניות רגילות של מירום, יונפקו וורנטים ממומנים מראש. ההנפקה הפרטית צפויה להיסגר במקביל לרכישה ולהניב למירום תמורה ברוטו של כ-200 מיליון דולר לפני ניכוי דמי סוכן ההנפקה והוצאות נוספות. התמורה מההנפקה הפרטית מיועדת לממן פיתוח קליני ופעילות מסחרית לאחר הרכישה המוצעת. מחיר המניות הרגילות של מירום שיונפקו למשקיעי ההנפקה הפרטית במועד הסגירה יהיה $68.48 למניה. העסקה עם Bluejay אושרה על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות וצפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לאישור רגולטורי ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. מעבר ל-brelovitug עבור HDV, מירום תבחן אפשרויות אסטרטגיות לתוכניות המחקר הנוספות של Bluejay לאחר הסגירה.