Atmus Filtration תרכוש את Koch Filter Corporation תמורת 450 מיליון דולר במזומן
Atmus Filtration (ATMU) Technologies חתמה על הסכם סופי לרכישת Koch Filter Corporation מ-Air Distribution Technologies, חברה בפורטפוליו של Truelink Capital, תמורת 450 מיליון דולר במזומן, בכפוף להתאמות מקובלות. Koch Filter רשמה הכנסות של 156 מיליון דולר בשנת הכספים 2025 שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2025. העסקה צפויה לתרום לרווח למניה המתואם ולמרווח ה-EBITDA המתואם של Atmus בשנת 2026, ולהגיע לתשואה חד-ספרתית גבוהה על ההון המושקע (ROIC) עד 2028. מחיר הרכישה מגלם מכפיל 13.9 על בסיס ה-EBITDA המתואם של Koch Filter לשנת הכספים 2025 שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2025. לאחר התאמה לערך הנוכחי של הטבות המס הצפויות, שווי העסקה נטו עומד על כ-395 מיליון דולר, מכפיל 10.9 אחרי התאמות להטבות מס ולסינרגיות בעלויות. פורטפוליו המוצרים המקיף של Koch Filter כולל מגוון רחב של מסננים, בהם HVAC, HEPA, פחם ומערכות סינון ייעודיות, שכולן נועדו לשפר את איכות האוויר בחללים סגורים ולמטב את ביצועי המערכות. בדגש על אמינות ושירות לקוחות, Koch Filter מספקת מוצרים ומומחיות המסייעים להגן על אנשים, ציוד וסביבות מפני מזהמים הנישאים באוויר. Koch Filter, שנוסדה ב-1966, יושבת בלואיוויל, קנטקי, ופועלת מאתרים ברחבי ארה"ב. מימון העסקה צפוי להתבצע משילוב של מזומנים בקופה והלוואות במסגרת מסגרת האשראי של Atmus, כולל אפשרות להגדלת אותה מסגרת. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לעמידה או לויתור על תנאי סגירה מקובלים.
פורסם לראשונה בTheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>