Rubico Inc מתמחרת 12.3 מיליון יחידות ב-60.9 סנט בהנפקה ציבורית מובטחת
Rubico הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית המובטחת שלה של 12,315,270 יחידות, במחיר הנפקה לציבור של $0.609 ליחידה. כל יחידה כוללת מניה רגילה אחת וכתב אופציה מסדרה A לרכישת מניה רגילה אחת. כל כתב אופציה יפקע שנה ממועד ההנפקה. כתבי האופציה ניתנים למימוש מיידי עם ההנפקה, במחיר מימוש התחלתי של $0.609 למניה. המחיר יהיה כפוף להתאמה ביום המסחר הרביעי וביום המסחר השמיני לאחר סגירת ההנפקה, ל-70% ול-50%, בהתאמה, ממחיר המימוש ההתחלתי. מספר המניות הרגילות הנגזרות מכתבי האופציה יוגדל באופן יחסי. ניתן גם לממש את כתבי האופציה באמצעות אפשרות מימוש ללא מזומן, שלפיה המחזיק רשאי להמיר כל כתב אופציה תמורת מספר מניות כפול מזה שהיה מתקבל במימוש במזומן של כתב האופציה. לפני השלמת ההנפקה, החברה צופה שיהיו לה 5,297,366 מניות רגילות במחזור. התקבולים ברוטו לחברה, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות הנפקה נוספות, צפויים להסתכם בכ-7.5 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר בתאריך 6 בנובמבר 2025 או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. Maxim Group משמשת כחתמת המובילה היחידה בקשר להנפקה.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של גורמים פנימיים ב-TipRanks >>