ONE Nuclear Energy תהפוך לחברה ציבורית באמצעות עסקת מיזוג עם Hennessy Capital Investment VII
- מיזוג עם HVII יקדם את ONE Nuclear לרישום בנאסד"ק תחת הסימול ONEN; צפויה תמורה ברוטו עד $210 מיליון, שווי לפני הכסף $1 מיליארד, שווי חברה פרו-פורמה כ-$1.1 מיליארד ושווי הון פרו-פורמה כ-$1.3 מיליארד.
- ההנהלה הנוכחית תמשיך להוביל; בעלי המניות יעבירו 100% מהחזקותיהם; התחייבויות לתקופות חסימה לאחר הסגירה; אישור דירקטוריונים פה אחד; סגירה צפויה במחצית הראשונה של 2026 בכפוף לאישורים ותנאים מקובלים.
ONE Nuclear Energy ו-Hennessy Capital Investment VII (HVII) הודיעו כי חתמו על הסכם מיזוג מחייב. כתוצאה מהעסקה, ONE Nuclear תהפוך לחברה ציבורית ותירשם למסחר בנאסד"ק תחת הסימול (ONEN).
העסקה צפויה להניב עד 210 מיליון דולר בתמורה ברוטו. זה יגיע משילוב של תמורת PIPE צפויה ועד 195 מיליון דולר במזומן המוחזק בחשבון הנאמנות של HVII, לפני קיזוז פדיונות אפשריים והוצאות עסקה.
העסקה מגדירה ל-ONE Nuclear שווי הון לפני הכסף של מיליארד דולר. היא גם משקפת שווי חברה פרו-פורמה (Enterprise Value) של כ-1.1 מיליארד דולר ושווי הון פרו-פורמה של כ-1.3 מיליארד דולר.
צוות ההנהלה הקיים של ONE Nuclear ימשיך להוביל את החברה המאוחדת לאחר השלמת העסקה. בעלי המניות של ONE Nuclear יעבירו 100% מהחזקותיהם לחברה הציבורית החדשה.
בנוסף, צוות ההנהלה של ONE Nuclear, בעלי המניות העיקריים של ONE Nuclear, הספונסר של HVII וחלק מהגורמים הקשורים לספונסר התחייבו לתקופות חסימה מקובלות לאחר הסגירה.
העסקה המוצעת אושרה פה אחד על ידי דירקטוריוני שתי החברות, HVII ו-ONE Nuclear. השלמת העסקה צפויה במחצית הראשונה של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של HVII ואישורים רגולטוריים נוספים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שוברות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>