Alto Neuroscience תמכור 3.832 מיליון מניות במחיר 5.91 דולר בהנפקה פרטית
עיקרי הדברים:
- Alto Neuroscience תגייס כ-50 מיליון דולר ב-PIPE, עם מכירת 3,832,263 מניות במחיר 5.914 דולר למניה והנפקת כתבי אופציה ממומנים מראש; הסגירה צפויה ב-21 באוקטובר והגיוס תומחר במחיר שוק.
- התקבולים יופנו להאצת פיתוח ALTO-207, עם התחלת שלב 2b בדיכאון עמיד לטיפול עד אמצע 2026 ופתיחת שלב 3 בתחילת 2027, לאחר פגישה מוצלחת עם ה-FDA.
Alto Neuroscience (ANRO) הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים וכשירים, למכירת ניירות ערך בהנפקה פרטית, לתקבולים ברוטו של כ-50 מיליון דולר, לפני ניכוי הוצאות ההנפקה. את המימון הובילה Perceptive Advisors, ובהשתתפות משקיעים מוסדיים חדשים וקיימים, כולל Commodore Capital, Vestal Point Capital, Vivo Capital, ומשקיע גדול המתמקד בביוטק. אלטו מתכוונת להשתמש בתמורות מה-PIPE כדי להאיץ את פיתוח ALTO-207, שילוב במינון קבוע של פראמיפקסול ואונדנסטרון, בעקבות פגישה מוצלחת עם ה-FDA לגבי מסלול הפיתוח של התוכנית. הכספים ישמשו גם להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים. אלטו צופה להתחיל מחקר שלב 2b של ALTO-207 בדיכאון עמיד לטיפול עד אמצע 2026, מחקר שעשוי להיות מכריע. בעזרת מימון ה-PIPE, החברה מצפה כעת גם להתחיל מחקר שלב 3 של ALTO-207 בחולי TRD (דיכאון עמיד לטיפול) בתחילת 2027. במסגרת ה-PIPE, אלטו מוכרת בסך הכול 3,832,263 מניות רגילות במחיר של 5.914 דולר למניה, ולחלק מהמשקיעים, במקום מניות, כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת עד 4,622,251 מניות רגילות, במחיר רכישה של 5.9139 דולר לכל כתב אופציה ממומן מראש. לכל כתב אופציה ממומן מראש מחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה רגילה, ניתן למימוש מיד, בכפוף לתנאים מסוימים הקבועים בכל כתב אופציה, והוא אינו פג תוקף. סגירת ה-PIPE צפויה ב-21 באוקטובר, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. הגיוס תומחר במחיר שוק בהתאם לכללי ה-NYSE. Cooley LLP שימשה כיועצת משפטית של אלטו לעסקה.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של גורמים פנימיים ב-TipRanks >>