SMBC תגדיל את אחזקת המניות שלה ב-Jefferies Financial עד ל-20%
- SMBC ו-Jefferies מרחיבות את הברית הגלובלית: שילוב פעילות מניות ו-ECM ביפן, הרחבת הכיסוי הגיאוגרפי, וייזום/חיתום/ביצוע של הלוואות ממונפות בסינדיקציה ב-EMEA.
- SMBC תעלה את אחזקת המניות שלה ב-Jefferies עד 20% בשוק הפתוח ותספק כ-2.5 מיליארד דולר במסגרות אשראי חדשות לשיתופי פעולה, בכפוף לאישורים רגולטוריים.
עיקרי הדברים:
- קבוצת SMBC ו-Jefferies מרחיבות משמעותית את הברית האסטרטגית הגלובלית, כולל שילוב פעילות המניות וה-ECM היפניות, הרחבת הכיסוי המשותף וסינדיקציה של הלוואות ממונפות ב-EMEA.
- SMBC תגדיל את אחזקת המניות שלה ב-Jefferies עד ל-20% בשוק הפתוח ותעמיד כ-2.5 מיליארד דולר במסגרות אשראי חדשות, בכפוף לאישורים רגולטוריים.
Jefferies Financial (JEF), Sumitomo Mitsui (SMFG), Sumitomo Mitsui Banking ו-SMBC Nikko Securities הודיעו כי הן מרחיבות משמעותית את הברית האסטרטגית הגלובלית שלהן. קבוצת SMBC ו-Jefferies נכנסו לראשונה לברית אסטרטגית בשנת 2021 לשיתוף פעולה בהזדמנויות עסקיות עתידיות בבנקאות תאגידית ובנקאות השקעות. בשנת 2023 הורחבה הברית כדי להעמיק את שיתוף הפעולה בתחומי M&A, שוקי הון מנייתיים וחוב, עם דגש מיוחד על לקוחות בדירוג השקעה בארה"ב. לאחר מכן הוסיפו קבוצת SMBC ו-Jefferies מזכרי הבנות כדי להרחיב את הברית לאזור EMEA, קנדה, אסיה ואוסטרליה, וכן להרחיב את היקף יוזמות הכיסוי המשותף לספונסרים גלובליים גדולים יותר, לחברות טרום-הנפקה (pre-IPO) ולחברות בדירוג מתחת לדירוג השקעה. התוכניות יכללו שילוב של פעילות המניות וה-ECM היפניות שלהן, הרחבת הכיסוי המשותף לספונסרים גדולים יותר, ובאזור EMEA ייזום משותף, חיתום וביצוע של הלוואות ממונפות בסינדיקציה עבור לקוחות אלה. בנוסף, SMBC הסכימה להגדיל את אחזקת המניות שלה ב-Jefferies לעד 20% בשוק הפתוח. SMBC גם תעמיד ל-Jefferies מסגרות אשראי חדשות בכ-2.5 מיליארד דולר כדי לתמוך ב-Jefferies ולהקל על מאמצי שיתוף הפעולה, כולל מימון ממונף באזור EMEA, הלוואות טרום-הנפקה בארה"ב ואיגוח מגובי נכסים, והכול בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים החלים.
פורסם לראשונה באתר TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על JEF:
- מניית Reddit (RDDT) מקבלת מספר העלאות מחיר יעד
- Sumitomo Mitsui עשויה להגדיל את האחזקה שלה ב-Jefferies Financial ליותר מ-15%, לפי בלומברג
- Jefferies Financial עולה ב-4% בעקבות דיווח בלומברג על עניין מוגבר של SMFG בהגדלת ההחזקה
- Jefferies Financial Group (JEF) מציינת כי רווחיות כריית ביטקוין ירדה ב-5% באוגוסט
- Figure (FIGR) מבצעת הנפקת בכורה בנאסד\"ק בהיקף 787 מיליון דולר לאחר הצלחת Circle