איסתא נכסים גייסה 215 מיליון שקל בהנפקת אג״ח ראשונה
חברת איסתא נכסים מתקרבת לבורסת ת”א אחרי שהודיעה ביום שני על השלמת המכרז המוסדי בהנפקת אג”ח (סדרה א׳), בריבית שקלית קבועה ובמח״מ של כ-4.8 שנים.
במכרז למשקיעים מסווגים, הוצעו יחידות הכוללות כ”א 1,000 ש”ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א’), בדרך של
מכרז על שיעור הריבית שלהן.
ההנפקה, שהובילו ברק לאומי חיתום ודיסקונט קפיטל, זכתה לביקושי יתר משמעותיים. לחברה הוגשו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 630,342,000 ש”ח ע.נ., מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות לרכישת 215,508,000 ש”ח ע.נ. בריבית קבועה של 5.42% לשנה, שיהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות חוב אלה.
על פי הודעת החברה, הגיוס יתרום להמשך פיתוח תחומי הפעילות המרכזיים של החברה: לוגיסטיקה, מלונאות, מגורים ותעסוקה, ולמימוש תוכנית הצמיחה הרב שנתית.
איסתא נכסים היא חברת בת של איסתא, הפועלת כזרוע הנדל”ן של הקבוצה ומתמחה בייזום, פיתוח והשקעה
בנכסים מניבים בתחומי המלונאות, הלוגיסטיקה, המגורים והתעסוקה.
החברה מחזיקה ומפתחת פורטפוליו מלונאי בהיקף כולל של כ-3,500 חדרים בישראל, באירופה ובארצות הברית. בישראל יש לה שיתופי פעולה עם רשתות המלונאות דן, פתאל וישרוטל, שכולל נכסים מניבים ופרויקטים בהקמה ביעדי תיירות המועדפים על הקהל הישראלי והיא פועלת בסינרגיה עם פעילות התיירות של קבוצת איסתא.
בתחום הלוגיסטיקה החברה מפתחת פרויקטים לוגיסטיים ותעשייתיים בהיקף של כ-350 א׳ מ״ר, בין היתר בבית חלקיה ובאר טוביה עם שוכרי עוגן לטווח ארוך, ביניהם אוריין, לוגיסטיקר ו-DHL. כמו כן, לחברה מגרשים בתהליכי בנייה מתקדמים י בתימורים וכן פרויקטים נוספים בשלבי פיתוח ביואב ועכו.
בנוסף פועלת החברה בתחום המגורים באזורי ביקוש, בין היתר בשותפות עם סלע בינוי בפרויקטים של מחיר למשתכן, מחיר מטרה, מחיר מופחת והתחדשות עירונית.
החברה מסרה בשנים האחרונות כ-1,200 יחידות דיור, ונמצאת בביצוע עבודות של מעל ל- 1,500 יח״ד וכן למעלה מ-2,000 יחידות בשלבי תכנון מתקדמים. עודפי הייזום הצפויים מסך פעילות המגורים עומדים על כ-1.6 מיליארד שקל (חלק החברה).
איסתא נכסים מחזיקה גם מעונות סטודנטים ומסחר בתל אביב, נתניה ומגדל העמק, עם שיעור תפוסה גבוה ו־NOI מייצג של כ-27 מיליון שקל (חלק החברה) עם שוכרי עוגן לטווח ארוך, ביניהם הדיור הממשלתי, קבוצת איסתא, KLA, FLEX, רשתות שיווק ופארם ועוד. בנוסף החברה נמצאת בתהליכי השבחה משמעותיים בין היתר בפרויקטים במתחם יגאל אלון בת״א, יוקנעם ותל השומר.