ישראל-קנדה מפרסמת שטר נאמנות לאג”ח סדרה ט’
חברת ישראל-קנדה (ט.ר) בע”מ פרסמה ב-13 במאי 2026 שטר נאמנות חדש לסדרת אגרות חוב חדשה, סדרה ט’, שהונפקה ב-12 במאי 2026 ונושאת את מספר נייר הערך 1241058. שטר הנאמנות מגדיר את לוח הסילוקין של האג”ח, הכולל תשלומי ריבית חצי-שנתיים בשיעור של כ-2.48%–2.645% עד אפריל 2034, תוך פירעון מדורג של הקרן החל מאפריל 2030 ועד אפריל 2034. על פי השטר, האג”ח אינן מובטחות בשעבודים קבועים או צפים, אך כוללות מערך תניות הגנה למחזיקים, ובהן התחייבות לשעבוד שלילי, מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף, מגבלות על חלוקת דיבידנדים ומגבלות על שינוי שליטה. בנוסף נקבעו דרישות לעמידה באמות מידה פיננסיות, בהן הון עצמי מוחשי מינימלי של 1.4 מיליארד שקל לפני השלמת עסקת מיזוג ו-2 מיליארד שקל לאחריה, יחס הון עצמי למאזן סולו שלא יפחת מ-30%, יחס הון עצמי למאזן מאוחד של לפחות 15% ויחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו שלא יעלה על 80%. שטר הנאמנות כולל גם מנגנון הדורש שמירה על דירוג האג”ח לאורך חיי הסדרה ומגדיר ירידה מתחת לדירוג -ilBBB או הפסקת דירוג כעילות לפירעון מיידי, תוך חיוב החברה להבטיח שהאג”ח יישארו מדורגות לפחות על ידי חברת דירוג אחת. עוד מפורטות בו שורה ארוכה של עילות נוספות לפירעון מיידי, כגון הרעה מהותית בעסקי החברה, הכללת הערת “עסק חי”, אי פרסום דוחות כספיים במועד, מחיקה או השעיית המסחר באג”ח, שינוי עיקר תחום פעילות, מהלכי חדלות פירעון, מימוש נכסים מהותיים, מיזוגים ללא אישור מחזיקי האג”ח והפרת התניות הפיננסיות. נאמן אגרות החוב בסדרה החדשה הוא רזניק פז נבו נאמנויות בע”מ.