CRWV, IREN, SHOP: האנליסט של Wedbush דניאל אייבס מעדכן את בחירות מניות הטק בתחום ה‑AI ל‑2026
- אייבס (Wedbush) עדכן את רשימת IVES AI 30 לקראת 2026: הוסיף CoreWeave (CRWV), Iren (IREN) ו‑Shopify (SHOP), והסיר SoundHound (SOUN), ServiceNow (NOW) ו‑Salesforce (CRM).
- אייבס צופה עלייה נוספת של כ‑20% במניות הטק ב‑2026, סבור שהחששות מ"בועת AI" מוגזמים ונשאר חיובי על ספקיות תשתית AI; במקביל, למניית NOW יש דירוג "קנייה חזקה" עם פוטנציאל עלייה של 40.4% לפי האנליסטים.
האנליסט הבכיר של Wedbush דניאל אייבס הוסיף את CoreWeave (CRWV), Iren (IREN), ו‑Shopify (SHOP) לרשימת IVES AI 30 לקראת 2026. במקביל, הוא הסיר את SoundHound (SOUN), ServiceNow (NOW), ו‑Salesforce (CRM) במהלך ריענון רבעוני של Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). אייבס סבור שהחששות מ"בועת AI" מוגזמים, והוא מצפה שמניות הטכנולוגיה יעלו בעוד כ‑20% ב‑2026.
אייבס צופה שגם 2026 תהיה שנה חזקה לסקטור הטכנולוגיה, כשהמהפכה ב‑AI תעמוד במרכז. לדבריו, התשתיות של AI שנבנו לאורך 2025 יסללו את הדרך להזדמנויות מונטיזציה מהפכניות ב‑2026 ובשנים הבאות.
מניות הטכנולוגיה עשויות לעלות בעוד 20%
אייבס הדגיש שמניות הטכנולוגיה עשויות לעלות בכ־20% נוספים ב־2026, כשהשלב הבא של מהפכת ה‑AI צובר תאוצה, מונע בידי עוד עסקאות AI אצל חברות הענן הגדולות ושימושים עסקיים חדשים רבים. לדבריו, אנחנו עדיין בשלב מוקדם מאוד של מהפכת ה‑AI, כשעוד ועוד חברות ומנהלי מערכות מידע רק מתחילים להבין איך AI יכול לסייע לעסק שלהם. הוא מעריך שביג טק יישארו מובילות השוק ב‑2026, בתמיכת גלים מתמשכים של עסקאות ושימושים הקשורים ל‑AI עם מיקוד במונטיזציה.
למרות כמה אזהרות שליליות, אייבס צופה בום עצום בהוצאות טכנולוגיה שמונע בידי המהפכה התעשייתית הרביעית, שידחוף השקעות של טריליוני דולרים בשנים הקרובות וישמור על השוק השורי בטכנולוגיה למרות החששות המתמשכים.
הסיבות לריענון התיק
אייבס פירט את ההיגיון בהוספת שלוש המניות לקרן. CoreWeave צפויה ליהנות מביקוש מזנק לעוצמת מחשוב ל‑AI, כולל GPUs (יחידות עיבוד גרפי) ורכיבים ייעודיים, שכיום עולים על ההיצע.
החוזקה של Iren היא אספקת חשמל בקנה מידה גדול ל‑AI, עם קיבולת של 3 גיגה‑ואט בצפון אמריקה ותוכנית לשלב אספקת חשמל עם מרכזי נתונים.
לבסוף, הוא אופטימי לגבי Shopify בזכות הדחיפה המשמעותית לשלב AI בכל הפלטפורמה שלה, לשיפור חוויית הלקוח והיעילות התפעולית.
אייבס ציין תחרות קשה עבור SoundHound, שנשענת יותר ויותר על מיזוגים ורכישות כדי לצמוח. ServiceNow מתמודדת עם אתגרים בהמרת שימוש הולך וגדל להכנסות יציבות. המונטיזציה של ה‑AI ב‑Salesforce התקדמה לאט מהצפוי.
לסיכום
אייבס נשאר חיובי כלפי ספקיות תשתית AI יותר מאשר כלפי חברות AI הפונות למשתמשי קצה, ומדגיש את הצורך ההולך וגדל בתשתית AI אמינה לנוכח סיכוני השבתה עולים. הוא מעריך שהחברות הללו ייהנו בטווח הארוך מאימוץ ארגוני גובר של AI ומביקוש הולך וגדל לכוח מחשוב.
השתמשנו ב‑TipRanks Stock Comparison Tool כדי לקבוע איזו מניית AI היא הטובה ביותר לפי האנליסטים.
נכון לעכשיו, וול סטריט העניקה למניית NOW דירוג קונצנזוס של "קנייה חזקה", עם פוטנציאל עלייה של 40.4% במהלך 12 החודשים הקרובים.
