ניתוח באמצעות AI של יוניברסל הלת' ריאלטי (UHT)
יוניברסל הלת' ריאלטי (NYSE:UHT)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $42.00(▼0.33% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון נתמך בעיקר בפעילות יציבה וביצירת מזומנים, אך נבלם בשל מינוף גבוה יותר, שחיקת מרווחים והתכווצות אחרונה בתזרים המזומנים החופשי. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חלש, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שהתמחור מעורב, עם תשואת דיבידנד גבוהה שמקוזזת על ידי P/E גבוה.
גורמים חיוביים
הכנסות חוזרות משכירות בנדל"ן בתחום הבריאות
חוזי שכירות ארוכי טווח בתחום הבריאות מספקים תזרימי מזומנים חוזרים ברמת הנכס ומפחיתים את התלות בהכנסות המונעות מעסקאות. החשיפה לבתי חולים, למתקנים בתחום בריאות הנפש ולמשרדים רפואיים גם מיישרת את תיק הנכסים עם הביקוש המתמשך לשירותי בריאות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוניברסל הלת' ריאלטי (UHT)
- שווי שוק
- $510.08M
- תשואת דיבידנד
- 6.8%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 142.39K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.2
- בטא (שנתי)
- 0.28
- צמיחת הכנסות
- 0.75%
- צמיחת רווח למניה
- 7.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Healthcare Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוניברסל הלת' ריאלטי פועלת כקרן השקעות בנדלן המתמקדת בהשקעה בנכסים בתחומי הבריאות והשירותים לאדם. תיק הנכסים שלה מגוון וכולל מגוון מתקנים, כגון בתי חולים לטיפול אקוטי, מרכזי שיקום, מתקני טיפול תת אקוטי, בנייני משרדים רפואיים, מחלקות מיון עצמאיות ומרכזי טיפול בילדים. הקרן מחזיקה כיום ב 71 נכסים ב 20 מדינות בארצות הברית, שניים מהם נמצאים כעת בבנייה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יוניברסל הלת' ריאלטי אינקאם מציגה פעילות יציבה, עם צמיחה עקבית בהכנסות ויצירת מזומנים חיובית באופן עקבי, אך איכות התמונה הכוללת מתמתנת בשל שחיקת מרווחים ומאזן שהופך לממונף יותר בהתמדה. החוסן הפיננסי הכולל נתמך בתזרים מזומנים תפעולי אמין, האופייני לקרן השקעות בנדל"ן בתחום הבריאות, אך העלייה בנטל החוב ביחס להון והנסיגה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי מגבירות את הרגישות לשיעורי הריבית ולתנאי המימון מחדש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NHI
AHR
CHCT
HR
DOCUHTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026