ניתוח באמצעות AI של אפולו קומראשייל ריל אסטייט (ARI)
אפולו קומראשייל ריל אסטייט (NYSE:ARI)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.50(▲181.39% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע בעיקר מאירועים תאגידיים שליליים מהותיים, ובהם אישור פירוק/חיסול ותכנון למחיקת המניה מה-NYSE אל נאמנות חיסול שאינה ניתנת להעברה, לצד מינוף גבוה במאזן. סיכונים אלה עולים במשקלם על היתרונות של P/E נמוך, תשואת דיבידנד גבוהה מאוד, ואיתותים טכניים מתונים או ניטרליים בלבד.
גורמים חיוביים
חלוקת מזומן
חלוקת מזומן המסווגת בעיקר כהחזר הון מספקת מזומן ישירות לבעלי המניות ותומכת בערך למניה באמצעות החזרת תמורות שמומשו ממימושי נכסים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפולו קומראשייל ריל אסטייט (ARI)
- שווי שוק
- $299.51M
- תשואת דיבידנד
- 42.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.21M
- מכפיל רווח (P/E)
- 2.9
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- -63.13%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Mortgage
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפולו קומראשייל ריל אסטייט פועלת כקרן השקעות בנדלן עם מיקוד מרכזי בשוק ארצות הברית החברה מתמחה ביצירה רכישה תחזוקה ופיקוח על תיק מגוון של מכשירי חוב הקשורים לנכסים מסחריים לרבות הלוואות משכנתה ראשיות ומבני מימון נחותים לאחר שהוסמכה כקרן השקעות בנדלן לפי קוד ההכנסות הפנימיות היא נהנית מפטור ממס הכנסה פדרלי בתנאי שתחלק לפחות 90 מרווחיה החייבים במס של הקרן לבעלי המניות שלה ישות זו נוסדה בשנת 2009 ומשרדה הראשי נמצא בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ARI מציגה התאוששות ברורה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים לאחר שנת 2024 חלשה, ותזרים המזומנים חיובי עם שיפור במגמה בתקופה האחרונה. מנגד, הגורמים המקזזים המרכזיים הם ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ופרופיל מאזני שהתבסס היסטורית על מינוף גבוה, במיוחד בשנת 2025, מה שעלול להעצים הן את פוטנציאל העלייה והן את פוטנציאל הירידה בסביבות משתנות של ריבית ואשראי. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על שיפור ברווחיות בטווח הקרוב, אך לצד סיכון משמעותי לתנודתיות במאזן וברווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STWD
TRTX
BRSP
ACRE
BXMTARIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026