דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אלכסנדר'ס (ALX)

ALX

אלכסנדר'ס (NYSE:ALX)

דירוג:
51ניטרלי
מחיר יעד:
$235.00(▼13.18% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
04.08.2026

הציון של ALX נמצא בטווח הנמוך של שנות ה-50, בעיקר בשל נתונים יסודיים חלשים יותר בתקופה האחרונה — ירידה חדה בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, לצד מינוף גבוה מבחינה מבנית — שקוזזו רק באופן חלקי על ידי שיעורי רווחיות חזקים היסטורית. גם האותות הטכניים חלשים, עם MACD שלילי, RSI ברמה של 42, ומחיר הנמוך מהממוצעים לטווח הקצר. התמחור מעורב, עם תשואת דיבידנד גבוהה אך גם מכפיל רווח גבוה, בעוד שהאירוע התאגידי האחרון חיובי במידה מתונה אך אינו זרז משמעותי.

שיעורי רווחיות חזקים היסטורית

שיעורי הרווח התפעולי ו-EBITDA הגבוהים היסטורית מצביעים על כך שאלכסנדר'ס ייצרה רווחיות חזקה ברמת הנכסים מתיק הנדל"ן המסחרי שלה. בסיס רווחיות זה יכול לתמוך בהשקעה מחדש, בשירות החוב ובחלוקות לבעלי המניות, אם כי הלחץ האחרון על ההכנסות מפחית את הביטחון ביכולת לשמר זאת בטווח הקרוב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלכסנדר'ס (ALX)

שווי שוק
$1.19B
תשואת דיבידנד
6.57%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
40.80K
מכפיל רווח (P/E)
7.1
בטא (שנתי)
0.58
צמיחת הכנסות
-1.51%
צמיחת רווח למניה
353.89%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
103
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אלכסנדר'ס היא קרן השקעות בנדלן העוסקת בהשכרה, בניהול, בפיתוח ובפיתוח מחדש של נכסים. פעילותה של אלכסנדר'ס מתבצעת באמצעות המנהלת שלה, וורנאדו ריאלטי טראסט. לאלכסנדר'ס יש חמישה נכסים באזור המטרופוליני של העיר ניו יורק, הכוללים את נכס המשרדים והקמעונאות ברחוב 731 לקסינגטון אווניו, לרבות המטה העולמי של בלומברג ל פ, את מתחם ריגו סנטר בריגו פארק, קווינס, הכולל את נכסי הקמעונאות ריגו פארק 1 ו 2 ואת מגדל הדירות דה אלכסנדר, וכן נכס קמעונאי הממוקם בפלאשינג, ניו יורק. אלכסנדר'ס נוסדה בשנת 1928 וממוקמת בפרמוס, ארצות הברית.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ALX מציגה רקורד של רווחיות חזקה והמרת מזומנים יציבה מבחינה היסטורית, שהם גורמים חיוביים חשובים עבור קרן השקעות בנדל"ן מניב קמעונאי. עם זאת, הפרופיל הפיננסי מושפע לרעה ממינוף גבוה במאזנים השנתיים ומהאטה חדה לאחרונה בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי בתקופת 12 החודשים האחרונים. גם התוצאות הנקיות נראות תנודתיות יותר מכפי שמגמת ההכנסות הבסיסית מרמזת, דבר שמגביר את החשיבות של מעקב אחר קיימות הרווחים ותזרים המזומנים בהמשך.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות214.80M213.18M226.37M224.96M205.81M206.15M
רווח גולמי137.69M34.25M226.37M123.75M205.81M206.15M
EBITDA254.83M117.99M144.16M119.12M117.69M184.86M
רווח נקי169.82M28.22M43.44M102.41M57.63M132.93M
מאזן
סך הנכסים1.20B1.11B1.34B1.40B1.40B1.39B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר358.35M128.17M338.53M531.86M461.90M463.54M
סך החוב856.60M943.07M1.10B1.09B1.09B1.09B
סך ההתחייבויות979.44M1.00B1.16B1.17B1.16B1.14B
הון בעלי המניות223.62M109.16M176.86M237.66M236.50M252.59M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי20.68M73.44M54.11M109.11M102.55M118.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.16M73.44M54.11M109.11M102.55M118.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה390.61M-20.79M-13.22M321.81M-279.27M75.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-275.43M-254.27M-200.03M-92.42M-92.31M-160.29M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
FRTFRT
71תשואת יתר
SPGSPG
65ניטרלי
AKRAKR
64ניטרלי
UEUE
62ניטרלי
MACMAC
54ניטרלי
ALXALX
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פדרל ריאלטי אינווסטמנט טראסט71תשואת יתר$9.29B21.2213.28%3.59%8.04%25.59%
סיימון פרופרטי גרופ65ניטרלי$66.47B14.53109.38%3.83%15.01%-25.41%
אקיידיה ריאלטי טראסט64ניטרלי$2.60B53.922.41%3.57%4.69%102.76%
אורבן אדג׳ פרופרטיז62ניטרלי$2.60B36.205.27%3.43%7.38%-35.85%
מאסריץ'54ניטרלי$6.77B-35.32-6.63%2.63%9.48%45.78%
אלכסנדר'ס51ניטרלי$1.19B7.07123.09%6.57%-1.51%353.89%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
233.6617.918.30%
22.966.4839.36%
205.4436.5321.62%
18.590.010.06%
106.3212.3213.10%
19.500.562.98%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026