TH International מנפיקה אגרות חוב נוספות ניתנות להמרה בכירות ומובטחות
Th International (THCH) נכנסה להסכם סופי עם Tim Hortons Restaurants להנפקת אגרות חוב נוספות ניתנות להמרה, בכירות ומובטחות, בסכום קרן מצטבר של עד 55.0 מיליון דולר. אגרות חוב אלו יאוחדו ויהפכו לסדרה אחת, ויהיו מדורגות באותו מעמד (pari passu) עם אגרות החוב הקיימות, בהיקף 89.9 מיליון דולר, בריבית משתנה, בכירות, מובטחות וניתנות להמרה, המגיעות לפירעון ב‑2029, שהונפקו על ידי החברה ב‑2 בדצמבר 2025. האגרות הנוספות יונפקו לפי שטר הנאמנות מ‑2 בדצמבר 2025 המסדיר את אגרות החוב, ויהיו להן אותם תנאים כמו לאגרות החוב המקוריות. החברה תשתמש בחלק מהתמורה מהנפקת אגרות החוב הנוספות להמשך הרחבת רשת החנויות שלה, ולמימון צרכי ההון החוזר וההוצאות התפעוליות של החברה וחברות הבת שלה. העסקה תתבצע בארבע פעימות נפרדות, כאשר הפעימה הראשונה, בסך 15.8 מיליון דולר, צפויה להיות מונפקת ברבעון השלישי של 2026, והפעימה האחרונה צפויה ברבעון הראשון של 2027. כל פעימה כפופה עדיין לתנאי סגירה מקובלים ואחרים, כולל אישורים רגולטוריים נדרשים בסין ותנאים הקשורים לעמידה באבני דרך בביצועי העסק.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוברות שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב‑TipRanks >>