Lee Enterprises חותמת על הסכם לרכישת מניות להשקעת הון של 50 מיליון דולר
Lee Enterprises (LEE) נכנסה להסכם סופי לרכישת מניות עבור השקעת הון אסטרטגית של 50 מיליון דולר במניות הרגילות של החברה. ההשקעה מובלת על ידי דיוויד הופמן, ובה משתתפים גם משקיעים קיימים נוספים בחברה. לפי ההסכם, החברה נכנסה להנפקה פרטית של מניות רגילות בהיקף של 50 מיליון דולר, במחיר השקעה של 3.25 דולר למניה, כאשר ההנפקה מעוגנת ומגובה במלואה על ידי הופמן, שהתחייב בתחילה למינימום של 20 מיליון דולר, בעוד 30 מיליון הדולר הנותרים הוקצו למשקיעים קיימים מובילים אחרים. כתוצאה מרמת ההתחייבויות ומהגיבוי, במועד החתימה, הופמן התחייב לכ-35 מיליון דולר, ומשקיעים נוספים התחייבו לכ-15 מיליון דולר. בנוסף, הופמן גיבה את גיוס ההון בכך שהתחייב במלואו לרכוש כל יתרת מניות רגילות שלא תירכש על ידי משקיעים נוספים במועד השלמת העסקה. בכפוף לתנאי סגירה מקובלים ולאישור בעלי המניות, החברה מצפה לקבל את מלוא 50 מיליון הדולר כתמורה ברוטו במועד השלמת העסקה, לפני הוצאות העסקה. צפוי כי השלמת ההשקעה בסך 50 מיליון דולר תעמוד בתנאי לשינוי מתקן האשראי הקיים של החברה, כך ששיעור הריבית השנתית על כ-455.5 מיליון דולר מחוב החברה לטווח ארוך יופחת ל-5% מ-9% לתקופה של חמש שנים, מה שצפוי לשפר באופן מהותי את מבנה ההון של החברה ואת תחזית תזרים המזומנים שלה. לאחר בחינה מקיפה של ביצועי החברה, מבנה ההון שלה וההזדמנויות לטווח הארוך, דירקטוריון החברה אישר פה אחד את העסקה וקבע כי נדרשת פעולה החלטית. הדירקטוריון הגיע למסקנה שחיזוק המאזן, יישום שינוי בהנהגה וקידום כיוון אסטרטגי ברור הם צעדים הכרחיים לשיפור הביצוע ולהצבת החברה בעמדה ליצירת ערך לטווח ארוך. כחלק מהשלמת ההשקעה האסטרטגית בהון, צפוי שדיוויד הופמן ייכנס לתפקיד יושב ראש הדירקטוריון.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע בזמן אמת, חדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות בביצועיהן היום ב-TipRanks >>