BiomX מודיעה על גיוס הון פרטי בהיקף 3 מיליון דולר

BiomX מודיעה על גיוס הון פרטי בהיקף 3 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)29 בדצמבר 2025

BiomX (PHGE) התקשרה בהסכמים סופיים בקשר להשקעה פרטית בחברה ציבורית (PIPE) עבור תמורה ברוטו צפויה של כ-3 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות חתמי ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות להצעה. H.C. Wainwright & Co. שימשה כחתם הבלעדי לגיוס ההון הפרטי. במסגרת הגיוס הפרטי, החברה הסכימה להנפיק ולמכור מניות מסדרת מניות הבכורה ההמרתיות מסוג Y, בעלות ערך נקוב של 1,000 דולר למניה, יחד עם כתבי אופציה בשווי נקוב מצטבר של עד 3.3 מיליון דולר, עבור מחיר רכישה כולל של 3 מיליון דולר. כל מניה מסדרת מניות הבכורה ההמרתיות מסוג Y תצבור דיבידנד בשיעור של 15% לשנה, שישולם רבעונית, ותהיה בעלת מועד פירעון של שנה אחת ממועד הסגירה. מניות הבכורה ההמרתיות מסוג Y יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, בכפוף למגבלות שנקבעו בהסכמים הסופיים, כולל קבלת אישור בעלי המניות ככל שנדרש לפי כללי הבורסה NYSE American. בקשר לגיוס הפרטי, החברה תנפיק גם כתבי אופציה לרכישת עד 3,300,000 מניות רגילות של החברה. לכתבי האופציה תהיה תקופה של חמש שנים ומחיר מימוש התחלתי השווה ל-2.00 דולר, שהוא מחיר ההמרה הרלוונטי של מניות הבכורה ההמרתיות מסוג Y, בכפוף להתאמות מסוימות אם יתקבל אישור בעלי המניות. סגירת הגיוס הפרטי צפויה להתבצע בסביבות 30 בדצמבר, בכפוף לקיום תנאי הסגירה המקובלים.