Opening Day: Medline מגייסת 6.26 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה ביותר בארה״ב לשנת 2025

Opening Day: Medline מגייסת 6.26 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה ביותר בארה״ב לשנת 2025

ג'סיקה דה סה-מוטה22 בדצמבר 2025

Medline — חברת מובילה בתחום מוצרים כירורגיים-רפואיים ופתרונות שרשרת אספקה — קבעה השנה רף חדש, כשביצעה את ההנפקה הגדולה ביותר בארה״ב לשנת 2025, וההשקה הגדולה ביותר בשוק מאז יצרנית הרכבים החשמליים Rivian (RIVN).

הנפקות ורישומים ישירים אחרונים:

• Medline (MDLN) נפתחה ב-17 בדצמבר במחיר של 35 דולר. החברה תמחרה את ההנפקה הראשונית המוגדלת שלה של 216.03 מיליון מניות רגילות מסוג A, במחיר הנפקה לציבור של 29.00 דולר למניה. Medline מגדירה את עצמה כ“הספקית הגדולה ביותר של מוצרים כירורגיים-רפואיים ופתרונות שרשרת אספקה לכל נקודות הטיפול,” ומציינת כי היא מעסיקה יותר מ-43,000 עובדים ברחבי העולם ופועלת בלמעלה מ-100 מדינות.
• Andersen Group (ANDG) נפתחה ב-17 בדצמבר במחיר של 21 דולר. החברה מספקת שירותי מס, הערכת שווי וייעוץ פיננסי עצמאיים ליחידים, משרדי משפחה, עסקים וקרנות השקעה אלטרנטיביות בארצות הברית.
• Starfighters Space (FJET) נפתחה ב-18 בדצמבר במחיר של 10 דולר. חברת התעופה והחלל, שמגדירה את עצמה כבעלים ומפעילים של “צי המטוסים העל-קוליים המסחרי הגדול בעולם” הפועלת ממרכז החלל קנדי של נאס״א, ראתה את מניותיה הרגילות מתחילות להיסחר בבורסת New York Stock Exchange American תחת הסימול “FJET”. בקשר לרישום, Starfighters גייסה בסך הכל 40 מיליון דולר כדי לקדם את ה-R&D שלה, להרחיב את פעילותה ולהאיץ את פיתוח תוכניות STARLAUNCH I ו-STARLAUNCH II. שתי התוכניות נמצאות כעת בפיתוח, וצפויות להיות מסוגלות לבצע שיגורים תת-מסלוליים של לוויינים קטנים ומטענים מצי ה-F-104 העל-קוליים המוכנים לטיסה מסחרית של Starfighters, ובכך לספק “פלטפורמה מאוישת רב-פעמית מוכחת באמצעות משגר מבוסס במידה דומה,” כך ציינה החברה. “

הנפקות SPAC אחרונות:

• Vine Hill Capital Investment II (VHCP) נפתחה ב-18 בדצמבר במחיר של 10.03 דולר. חברת צ'ק פתוח (SPAC) זו תמחרה את ההנפקה הראשונית המוגדלת שלה של 20 מיליון יחידות במחיר של 10.00 דולר ליחידה.
• American Drive Acquisition (ADAC) נפתחה ב-18 בדצמבר במחיר של 9.96 דולר. אף שהחברה עשויה לחפש הזדמנות למיזוג עסקי ראשוני בכל תחום, תעשייה או מיקום גיאוגרפי, היא מתכוונת להתמקד בחברות אמריקאיות בתחומי הביטחון, הלוגיסטיקה, התחבורה, הטכנולוגיה ובינה מלאכותית.
• Launchpad Cadenza Acquisition (LPCV) נפתחה ב-18 בדצמבר במחיר של 9.96 דולר. חברת הצ'ק הפתוח עשויה לחפש הזדמנות רכישה בכל תחום או תעשייה ובכל שלב בהתפתחותה התאגידית, אך המיקוד העיקרי יהיה בחברות טכנולוגיה ותשתיות תוכנה הפועלות בתוך אקוסיסטם של בלוקצ'יין, פינטק ונכסים דיגיטליים.
• Churchill Capital Corp XI (CCXI) נפתחה ב-17 בדצמבר במחיר של 10.20 דולר. חברת הצ'ק הפתוח תמחרה את ההנפקה הראשונית המוגדלת שלה של 36 מיליון יחידות במחיר של 10.00 דולר ליחידה. 
• Iron Horse Acquisition II (IRHO) נפתחה במחיר של 9.95 דולר. אף שהחברה עשויה לחפש מיזוג עסקי ראשוני בכל תעשייה, היא מתכוונת לרכז את החיפוש בעסקים בתחום המדיה והבידור, עם דגש עיקרי על ארצות הברית.

ביצועים: מחירים נכון לשעה 10:45 בבוקר (ET) ביום שני, 22 בדצמבר

• Medline – בעלייה של יותר מ-3% ל-43 דולר;
• Andersen Group – בעלייה של כמעט 6% ל-25.85 דולר;
• Starfighters Space – בעלייה של כ-83% ל-12.28 דולר.

הנפקות קרבות: הנפקות ורישומים ישירים צפויים כוללים את Grayscale (GRAY), Klook (KLK), Speed Group (SPED), ו-Lendbuzz (LBZZ).

לחצו כאן כדי לראות את לוח ההנפקות הקרובות ב-TipRanks.

• Grayscale Investments הגישה תשקיף להנפקה ראשונית בבורסת ניו יורק תחת הסימול “GRAY.” Grayscale אומרת כי היא פלטפורמת ההשקעות הגדולה בעולם המתמקדת בנכסים דיגיטליים, עם 35 מיליארד דולר בנכסים בניהול נכון ל-30 בספטמבר. “המשימה שלנו היא להפוך את ההשקעה בנכסים דיגיטליים לפשוטה ופתוחה לכל משקיע. נוסדנו ב-2013, והיינו חלוצים בגישה מוסדרת למעמד הנכסים הדיגיטליים. הפלטפורמה שלנו מכסה את מלוא הספקטרום של פתרונות ברמה מוסדית, ומספקת למשקיעים את מערך המוצרים הרחב והמגוון ביותר בארה״ב המתמקד בנכסים דיגיטליים, לפי מספר המוצרים,” הוסיפה החברה.
• Klook Technology, שמגדירה את עצמה כ“פלטפורמת החוויות הפאן-אזורית הגדולה ביותר באסיה-פסיפיק” לפי נפח העסקאות הברוטו בשנת 2024, הודיעה כי הגישה טופס רישום F-1 ל-SEC בארה״ב, בקשר להנפקה הראשונית המוצעת של מניות פיקדון אמריקאיות (ADS) המייצגות את מניותיה הרגילות. החברה הגישה בקשה לרישום ה-ADS בבורסת ניו יורק תחת הסימול “KLK”. מספר ה-ADS שיוצעו וטווח המחיר להנפקה טרם נקבעו.
• Speed Group הגישה תשקיף להנפקה ראשונית של 2.5 מיליון מניות. היא צופה שמחיר ההנפקה יהיה בטווח של 4.00 עד 5.00 דולרים למניה. חברת הבת התפעולית שלה, Speed Logistics, מספקת פתרונות לוגיסטיקה למסחר אלקטרוני מקצה לקצה בהונג קונג, אירופה וצפון אמריקה. השירותים כוללים אחסנה, שחרור ממכס, הובלה אווירית ומסירה סופית משדות התעופה באירופה. לשנים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 ו-2025, ההכנסות של Speed היו 17.9 מיליון דולר ו-22.64 מיליון דולר, בהתאמה.
• Lendbuzz Inc. מציעה מספר לא נקוב של מניות רגילות שלה, ובעלי המניות המוכרים המוזכרים בתשקיף מציעים מניות רגילות נוספות, כך לפי תשקיף ההנפקה הראשונית שהוגש ל-SEC. החברה הגישה בקשה לרישום המניה הרגילה שלה ב-Nasdaq Global Select Market תחת הסימול “LBZZ.” בתשקיף נכתב: “המשימה שלנו היא להציע גישה הוגנת לאשראי לאוכלוסיות שאינן זוכות למענה. אנו חברת טכנולוגיה פיננסית שעושה שימוש בבינה מלאכותית, או AI, ובאלגוריתמים של למידת מכונה כדי להעריך טוב יותר את סיכון האשראי של צרכנים ולהרחיב את הגישה לאשראי. אנו מעבדים ללא חיכוך מערכי נתונים גדולים באמצעות שיטות חישוב מתקדמות כדי לחזות במדויק יותר את האמינות האשראית של צרכן. הפעילות שלנו מיטיבה גם עם הצרכנים, דרך הרחבת הגישה לאשראי, וגם עם סוכנויות רכב באמצעות גידול במכירות הרכב.”

Opening Day” היא סדרת כתבות חוזרת של The Fly על ההנפקות הראשוניות האחרונות, הביצועים שלהן והנפקות עתידיות.