Abcourt ו-Glencore חתמו על גיליון תנאים למימון חוב והסכם offtake
Abcourt Mines נכנסה לגיליון תנאים מחייב עם Glencore (GLNCY) למימון חוב בכיר בסכום קרן של עד 30 מיליון דולר ולהסכם offtake נלווה. נקודות מפתח במימון: המימון יסופק על ידי Glencore בשני טרנצ'ים, לתמורה ברוטו כוללת של עד 30 מיליון דולר: טרנץ' A: 18.125 מיליון דולר, זמין למשיכה במועד הסגירה; וטרנץ' B: עד 11.875 מיליון דולר, זמין למשיכה לפי בחירת החברה בין 1 בדצמבר 2026 ל-31 בינואר 2027. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה מהמימון לפירעון חוב יקר יותר כדי להפחית את עלות ההון ולחזק את הנזילות, לממן עבודות חיפוש והוצאות הון בפרויקט Flordin, ולספק הון חוזר נוסף. המימון יגיע לפדיון בתאריך שהוא 60 חודשים לאחר מועד הסגירה וישא ריבית ממועד הסגירה ועד לפירעון מלא בשיעור השווה ל-SOFR לחודש + 2.5% לשנה, לתשלום חודשי החל לאחר יום השנה הראשון למועד הסגירה. ל-Glencore תהיה זכות להשתתף בכל גיוס הון עתידי של החברה בתנאים זהים, זכות להשלים את חלקה במקרה של הנפקות ניירות ערך הוניים נוספות של החברה, וזכויות משקיע נוספות מסוימות. בכפוף לאישור בורסת TSX Venture, במועד הסגירה תנפיק החברה ל-Glencore 68,905,000 כתבי אופציה של החברה. כל כתב אופציה יהיה לתקופה של 60 חודשים ויאפשר לרכוש מניה רגילה אחת של החברה במחיר של C$0.15 במהלך 36 החודשים הראשונים, ולאחר מכן במחיר מימוש של C$0.20 לכל מניה לפי כתב האופציה למשך יתרת תקופת ה-60 חודשים. כתבי האופציה וכל מניות שינבעו ממימושם יהיו כפופים לתקופת חסימה סטטוטורית בקנדה של ארבעה חודשים ויום אחד ממועד הנפקת כתבי האופציה. נקודות מפתח בהסכם ה-offtake: offtake של דורֶה ממכרה Sleeping Giant: Glencore תרכוש 100% מתוצרת הזהב והכסף בדורֶה לאורך תקופת ההסכם. להסכם תהיה תקופת מינימום של שש שנים והוא יישאר בתוקף עד שיימסרו ל-Glencore במצטבר 150,000 אונקיות זהב. לאחר מכן תוענק ל-Glencore זכות סירוב ראשונה, שתישאר בתוקף עד ש-Glencore תבחר שלא לממש את ה-ROFR שלה במשך תקופה של שנתיים רצופות. התמחור יתבסס על הממוצע של מחיר הבוקר / אחר הצהריים הרשמי של ה-LBMA לזהב ולכסף. זכות הצעה ראשונה ביחס למימון ול-offtake של כל תוצר מינרלי שיימכר מ-Flordin-Cartwright. Glencore תרכוש את כל המוצרים המינרליים שיופקו מנכס Flordin-Cartwright החל מתחילת ההפקה ועד לתאריך שהוא שמונה שנים לאחר הכרזה על ייצור מסחרי. התמחור יתבסס על מחירי ה-LBMA הממוצעים למתכות יקרות ועל מחירי הסגירה במזומן הממוצעים של ה-LME למתכות קריטיות. זכות סירוב ראשונה ביחס להסכמי offtake לכל תוצר מינרלי שיימכר מכל נכס אחר של Abcourt. העסקה צפויה להיסגר בסביבות 10 בינואר 2026.
פורסם לראשונה בTheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>