ויליאם בלייר רואה את רכישת Amicus על ידי BioMarin כ'התאמה אסטרטגית'
האנליסטית סאמי קורווין מויליאם בלייר מציינת כי BioMarin בדירוג Market Perform (BMRN) הודיעה כי תרכוש את Amicus Therapeutics (FOLD) תמורת 14.50 דולר למניה בעסקה במזומן בלבד, המשקפת שווי הוני כולל של כ-4.8 מיליארד דולר. הפירמה רואה את הרכישה באור חיובי, שכן היא מוסיפה לארסנל המסחרי של BioMarin שני טיפולים למחלות נדירות שכבר מייצרים הכנסות. בויליאם בלייר רואים בעסקה התאמה אסטרטגית חזקה, נוכח הסינרגיות הברורות עם המומחיות של BioMarin במסחור טיפולים למחלות נדירות ותרפיות אנזימטיות. בנוסף, אף שהרכישה אינה מאזנת לחלוטין את השחיקה האפשרית בהכנסות מ-Voxzogo בשל התחרות, זהו צעד מעשי שממשיך לגוון את מקורות ההכנסה של החברה, ללא סיכון קליני. הפירמה גם מציינת כי Galafold הוא מוצר בשל יותר, מה שעלול להקשות על השגת צמיחה נוספת. עם זאת, היא סבורה כי קנה המידה של BioMarin והיכולת המוכחת שלה לקדם אבחון והתמדה בטיפול במחלות נדירות אמורים למקסם את ההזדמנות שנותרה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסמכותי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>