Biodexa Pharmaceuticals מתמחרת 157,000 יחידות במחיר $3.28 במסגרת הנפקה לציבור

Biodexa Pharmaceuticals מתמחרת 157,000 יחידות במחיר $3.28 במסגרת הנפקה לציבור

דה פליי (TheFly)18 בדצמבר 2025

• Biodexa תימחרה הנפקה לציבור במתכונת מיטב המאמצים: 157,000 יחידות במחיר $3.28 ו-2,891,781 יחידות ממומנות מראש במחיר $3.2799; כל יחידה כוללת ADS ושני כתבי אופציה מסדרה L הניתנים למימוש מיד ותקפים לחמש שנים במחיר מימוש $3.28 ל-ADS.
• התמורה הברוטו הצפויה עומדת על כ-10 מיליון דולר; הסגירה צפויה ב-19 בדצמבר 2025, והכספים יופנו לתוכניות פיתוח, הון חוזר וצרכים תאגידיים כלליים; Maxim Group תשמש כסוכן ההפצה הבלעדי.

חברת Biodexa Pharmaceuticals (BDRX) הודיעה על תמחור הנפקה לציבור במתכונת מיטב המאמצים, הכוללת בסך הכול 157,000 יחידות. כל יחידה כוללת מניית פיקדון אמריקאית (ADS) ושני כתבי אופציה מסדרה L, כל אחד לרכישת ADS אחת, וכן 2,891,781 יחידות ממומנות מראש, כאשר כל יחידה ממומנת מראש כוללת כתב אופציה ממומן מראש לרכישת ADS אחת ושני כתבי אופציה מסדרה L. מחיר ההנפקה המשולב לכל יחידת ADS הוא $3.28, ומחיר ההנפקה המשולב לכל יחידה ממומנת מראש הוא $3.2799. ניירות הערך המרכיבים את היחידות ניתנים להפרדה מיידית ויונפקו בנפרד. כל כתב אופציה מסדרה L יפוג ביום השנה החמישי למועד ההנפקה ויהיה ניתן למימוש מיד עם ההנפקה, במחיר מימוש של $3.28 לכל ADS. התמורה הברוטו המצטברת לחברה, לפני ניכוי עמלות סוכן ההפצה והוצאות נוספות של ההנפקה, צפויה לעמוד על כ-10 מיליון דולר. בכוונת החברה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה למימון תוכניות הפיתוח שלה, להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים אחרים. ההנפקה צפויה להיסגר ב-19 בדצמבר 2025, בכפוף להתקיימות תנאי סגירה מקובלים. Maxim Group משמשת כסוכן ההפצה הבלעדי בקשר להנפקה.