UWM Holdings תרכוש את Two Harbors בעסקת מניות מלאה בהיקף 1.3 מיליארד דולר
- UWM Holdings תרכוש את Two Harbors בעסקת מניות מלאה בשווי 1.3 מיליארד דולר, ביחס המרה קבוע של 2.3328 מניות UWMC Class A לכל מניית Two (שווי של 11.94 דולר למניה ופרמיה של 21% על המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח ל-30 ימים נכון ל-16 בדצמבר).
- העסקה תגדיל את הצף הציבורי של UWM לכ-513 מיליון מניות (כ-2.6 מיליארד דולר); לאחר הסגירה בעלי מניות UWM יחזיקו כ-87% ובעלי מניות Two כ-13%. העסקה אמורה להיות פטורה ממס, אושרה פה אחד, הדירקטוריון יורחב ל-11 עם דירקטור מטעם Two, והסגירה צפויה ברבעון השני של 2026 בכפוף לאישורים.
UWM Holdings (UWMC) ו-Two Harbors (TWO) הודיעו כי נכנסו להסכם מיזוג מחייב, שלפיו UWM תרכוש את Two בעסקת מניות מלאה בשווי הוני של 1.3 מיליארד דולר, המבוססת על יחס המרה קבוע של פי 2.3328. העסקה תגדיל מהותית את הצף הציבורי של UWM לכ-513 מיליון מניות, או כ-2.6 מיליארד דולר בהתבסס על מחיר המניה הרגילה של UWMC ב-16 בדצמבר, המהווים עלייה של 93% לעומת הצף הנוכחי של UWMC. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של Two יקבלו יחס המרה קבוע של 2.3328 מניות רגילות מסוג Class A של UWMC עבור כל מניית Two. שווי זה משקף 11.94 דולר למניה בהתבסס על מחיר הסגירה של UWMC נכון ל-16 בדצמבר, ופרמיה של 21% מעל המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח של מניית TWO במהלך 30 הימים שהסתיימו ב-16 בדצמבר. עם השלמת העסקה, בעלי המניות של UWM יחזיקו בכ-87% מהחברה הממוזגת על בסיס פרו-פורמה מדולל מלא, בעוד שבעלי המניות של Two יחזיקו בכ-13%. העסקה במניות בלבד מיועדת להיות פטורה ממס עבור בעלי המניות של Two. דירקטוריון החברה הממוזגת צפוי להתרחב ל-11 דירקטורים, באמצעות הוספת דירקטור נוסף אחד שימונה על ידי Two. העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריוני UWMC ו-Two. סגירת העסקה צפויה ברבעון השני של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של Two ולעמידה בתנאי סגירה נוספים, כולל קבלת האישורים הרגולטוריים המקובלים.
פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>