Rekor Systems מתמחרת 8.57 מיליון יחידות במחיר 1.75 דולר בהצעה ישירה רשומה
- הצעה ישירה רשומה בחיתום: 8,571,428 יחידות במחיר 1.75 דולר ליחידה; כל יחידה כוללת מניה רגילה אחת וכתב אופציה במחיר מימוש 2.40 דולר, ניתן למימוש מיידי ותוקפו 7 שנים; היחידות ניתנות להפרדה ויונפקו בנפרד.
- התקבולים ברוטו צפויים לכ-15 מיליון דולר; הסגירה צפויה סביב 16 בדצמבר 2025, התמורה נטו מיועדת להון חוזר, הוצאות הוניות ומטרות כלליות; השתתף משקיע מוסדי אחד; William Blair משמשת כמנהלת הספרים היחידה.
Rekor Systems (REKR) הודיעה על תמחור הצעה ישירה רשומה בחיתום של 8,571,428 יחידות, במחיר הצעה לציבור של 1.75 דולר ליחידה. כל יחידה כוללת מניה רגילה אחת וכתב אופציה לרכישת מניה רגילה אחת במחיר מימוש של 2.40 דולר למניה. כתבי האופציה ניתנים למימוש מיידי ויפקעו שבע שנים ממועד ההנפקה. המניות הרגילות וכתבי האופציה שמרכיבים את היחידות ניתנים להפרדה מידית ויונפקו בנפרד. ההצעה צפויה להיסגר ביום 16 בדצמבר 2025 או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. התקבולים ברוטו לרקור מההצעה צפויים לעמוד על כ-15 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות הצעה נוספות שישולמו על ידי רקור. רקור מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהצעה זו להון חוזר, הוצאות הוניות ומטרות תאגידיות כלליות. בהצעה השתתף משקיע מוסדי אחד. William Blair משמשת כמנהלת הספרים היחידה של ההצעה.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>