GRI Bio מתמחרת 10.67 מיליון מניות ב-75 סנט בהנפקה לציבור
- תמחור הנפקה לציבור במתכונת 'מיטב המאמצים': 10,666,667 מניות רגילות וכתבי אופציה מסדרה F (מחיר משולב $0.75 למניה ולכתב אופציה). כתבי האופציה במחיר מימוש $0.75, בני מימוש מיידי ופוקעים בעוד חמש שנים; H.C. Wainwright & Co. כסוכן הצבה בלעדי; הסגירה צפויה ב-או בסמוך ל-12 בדצמבר 2025.
- התמורה הגולמית המצטברת הצפויה לחברה כ-$8,000,000 מיליון לפני עמלות והוצאות; פוטנציאל לתמורה נוספת של כ-$8,000,000 מיליון אם כתבי האופציה מסדרה F ימומשו במלואם במזומן.
GRI Bio (GRI) הודיעה על תמחור הנפקה לציבור במתכונת 'מיטב המאמצים'. ההנפקה כוללת 10,666,667 מניות רגילות וכתבי אופציה מסדרה F לרכישת עד 10,666,667 מניות רגילות, במחיר הצעה לציבור משולב של $0.75 לכל מניה יחד עם כתב האופציה מסדרה F הנלווה. לכתבי האופציה מסדרה F יהיה מחיר מימוש של $0.75 למניה והם יהיו בני מימוש מיד עם ההנפקה. כתבי האופציה מסדרה F יפוגו בחלוף חמש שנים ממועד ההנפקה הראשוני. סגירת ההנפקה צפויה להתרחש ב-או בסמוך ל-12 בדצמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכן ההצבה הבלעדי להנפקה. התמורה הגולמית המצטברת לחברה מההנפקה צפויה להיות כ-$8,000,000 מיליון, לפני ניכוי עמלות סוכן ההצבה ושאר הוצאות ההנפקה שעל החברה לשלם. התמורה הגולמית הנוספת הפוטנציאלית לחברה מכתבי האופציה מסדרה F, אם ימומשו במלואם במזומן, תעמוד על כ-$8,000,000 מיליון.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>