Terns Pharmaceuticals מודיעה על הנפקה ציבורית מוצעת של מניות בהיקף 400 מיליון דולר
Terns Pharmaceuticals (TERN) הודיעה כי החלה בתהליך של הנפקה ציבורית מובטחת מוצעת בהיקף של 400 מיליון דולר במניות רגילות שלה, ובמקום מניות רגילות למשקיעים מסוימים — כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת מניותיה הרגילות. בנוסף, Terns צפויה להעניק לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכוש עד 60 מיליון דולר נוספים של מניות רגילות המוצעות בהנפקה לציבור, במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות ודמי חיתום. כל המניות וכתבי האופציה הממומנים מראש במסגרת ההנפקה יוצעו על ידי Terns. ההנפקה כפופה לתנאי השוק ותנאים נוספים, ואין ודאות אם או מתי תושלם ההנפקה, או מה יהיו היקפה או תנאיה בפועל. Jefferies, TD Cowen ו-Leerink Partners משמשות כמנהלות החיתום הראשיות (book-running) להנפקה המוצעת. Mizuho, Citizens Capital Markets ו-Oppenheimer & Co. משמשות גם כמנהלות חיתום משותפות להנפקה המוצעת. Terns מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה המוצעת למימון מחקר, ניסויים קליניים, פיתוח וייצור של מועמדי מוצר מרכזיים, כולל TERN-701, לפעילויות ראשוניות כהכנה להשקה המסחרית האפשרית בעתיד של TERN-701, וכן להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>