3D Systems מודיעה על עסקת המרת חוב למניות בהיקף 31 מיליון דולר

3D Systems מודיעה על עסקת המרת חוב למניות בהיקף 31 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)9 בדצמבר 2025

• 3D Systems מחליפה אגרות חוב בכירות להמרה בריבית 0% לפדיון 2026 בהיקף קרן של 30.773 מיליון דולר תמורת 16,625,243 מניות רגילות; הסגירה צפויה ב-16 בדצמבר 2025, בכפוף לתנאים מקובלים.
• לאחר ההחלפה יוותרו במחזור כ-3.9 מיליון דולר מאג"ח 2026, והחברה לא תקבל תמורה במזומן מהעסקה.

3D Systems (DDD) התקשרה בהסכמים פרטיים ונפרדים עם מספר מצומצם של מחזיקי אגרות החוב הבכירות להמרה בריבית 0% לפדיון 2026, להחלפת סכום קרן מצטבר של 30,773,000 דולר מאגרות החוב לשנת 2026 בתמורה לסך של 16,625,243 מניות רגילות של 3D Systems. ההחלפה צפויה להיסגר ביום או סביב 16 בדצמבר 2025, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. מיד לאחר ההחלפה, יוותרו במחזור אגרות חוב מסדרה 2026 בהיקף קרן כולל של כ-3.9 מיליון דולר. 3D Systems לא תקבל כל תמורה במזומן מההחלפה.