Top Wealth Group מתמחרת 720,000 יחידות ב-7.00 דולר ליחידה בהנפקה לציבור
- Top Wealth Group תמחירה הנפקה של 720,000 יחידות ב-$7 ליחידה; כל יחידה כוללת מניה רגילה A ושני וורנטים (A ו-B) הניתנים למימוש מיידי; סדרה A פוקעת בעוד 5 שנים וסדרה B בעוד 18 חודשים; ההשלמה צפויה סביב 10 בדצמבר; Univest היא סוכנת ההנפקה הבלעדית.
- התקבולים ברוטו הצפויים מההנפקה: כ-$5.04 מיליון לפני עמלות והוצאות; פוטנציאלית עוד כ-$10.08 מיליון אם וורנטי Class A ימומשו במלואם במזומן.
Top Wealth Group (TWG) הודיעה על תמחור הנפקה לציבור במתכונת "מיטב המאמצים" של 720,000 יחידות. כל יחידה כוללת מניה רגילה מסדרה A של החברה, בערך נקוב של 0.009 דולר למניה, וורנט מסדרה A על מניה רגילה מסוג A, ווורנט מסדרה B על מניה רגילה מסוג A. מחיר ההנפקה לציבור נקבע על 7.00 דולר ליחידה. הוורנטים מסוג A, במחיר מימוש של 7.00 דולר לכל מניה רגילה מסוג A, יהיו ניתנים למימוש מיד לאחר ההנפקה. וורנטי סדרה A יפקעו בחלוף חמש שנים ממועד ההנפקה המקורי. וורנטי סדרה B יפקעו לאחר 18 חודשים ממועד ההנפקה המקורי. השלמת ההנפקה צפויה להתבצע סביב 10 בדצמבר, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים. Univest Securities משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית. סך התקבולים ברוטו לחברה מההנפקה צפוי לעמוד על כ-5.04 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות נוספות הכרוכות בהנפקה שעל החברה לשלם, וללא מימוש כלשהו של וורנט מוצע. תקבולים ברוטו נוספים פוטנציאליים לחברה מהוורנטים מסוג A, אם ימומשו במלואם במזומן, יעמדו על כ-10.08 מיליון דולר.
פורסם לראשונה ב TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>