Middleby תמכור 51% מעסקי המטבח הביתי תמורת 540 מיליון דולר
- Middleby תמכור 51% מעסקי המטבח הביתי לחברות קשורות של 26North בשווי של 885 מיליון דולר; תקבל כ-540 מיליון דולר במזומן, תעמיד הלוואת מוכר של 135 מיליון דולר ותחזיק ב-49% כמיעוט במסגרת מיזם משותף. סגירת העסקה צפויה ברבעון הראשון של 2026.
- במקביל לפיצול יחידת עיבוד המזון במחצית הראשונה של 2026, Middleby מתמקדת בשירותי מזון מסחריים עם נתוני 2024: הכנסות 2.38 מיליארד דולר, EBITDA מתואם 654 מיליון דולר ושיעור EBITDA מתואם מעל 27%. תוצאות יחידת המטבח הביתי ידווחו כפעילות שהופסקה מ־Q4 2025 ולאחר הסגירה כהכנסה מזכויות מיעוט.
Middleby (MIDD) חתמה על הסכם מחייב שלפיו תמכור 51% מעסקי המטבח הביתי שלה לחברות קשורות של 26North Partners, בעסקה המעניקה לעסקי המטבח הביתי שווי של 885 מיליון דולר. בעקבות העסקה, Middleby תחזיק באחזקת מיעוט של 49% במיזם משותף עצמאי חדש שיכלול את עסקי המטבח הביתי, תקבל תמורה מיידית במזומן של כ-540 מיליון דולר, ותחזיק בהלוואת מוכר בסך 135 מיליון דולר שניתנה למיזם המשותף. העסקה, יחד עם פיצול עסקי עיבוד המזון הצפוי להסתיים במחצית הראשונה של 2026, מסמנת אבן דרך בשינוי של Middleby לחברה ממוקדת בתחום שירותי המזון המסחריים. כחברה עצמאית, פלטפורמת שירותי המזון המסחריים מציגה פרופיל פיננסי הכולל הכנסות שנתיות ל-2024 של 2.38 מיליארד דולר, EBITDA מתואם של 654 מיליון דולר ושיעור EBITDA מתואם מעל 27%. Middleby תמשיך להחזיק באחזקה הונית רגילה שאינה מקנה שליטה בעסקי המטבח הביתי העצמאיים. תוצאותיה הפיננסיות של יחידת המטבח הביתי ידווחו כפעילות שהופסקה החל מרבעון רביעי 2025, ולאחר הסגירה ידווחו כהכנסה מזכויות מיעוט. במסגרת העסקה, יחידת המטבח הביתי תוקם כמיזם משותף בין Middleby ל-26North. העסקה תמומן באמצעות מימון חוב מצד שלישי עם התחייבות מלאה, הלוואת מוכר בסך 135 מיליון דולר שמספקת Middleby למיזם המשותף, הזרמת הון מועדף על ידי 26North, והון מגולגל (rollover equity) מצד Middleby. השלמת העסקה צפויה ברבעון הראשון של שנת 2026, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים ועמידה בתנאי סגירה מקובלים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שוברות שוק בזמן אמת. נסה עכשיו>>