QuinStreet תרכוש את HomeBuddy תמורת 115 מיליון דולר במזומן

QuinStreet תרכוש את HomeBuddy תמורת 115 מיליון דולר במזומן

דה פליי (TheFly)3 בדצמבר 2025

• QuinStreet חתמה על הסכם מחייב לרכישת HomeBuddy (Siren Group AG) ב-115 מיליון דולר במזומן בעת הסגירה ועוד 75 מיליון דולר בפריסה שווה לארבע שנים; חלק מהמימון יגיע ממסגרת אשראי חדשה, והעסקה צפויה להיסגר בתחילת 2026 בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים.
• HomeBuddy ייצרה כ-141 מיליון דולר הכנסות ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר; הרכישה צפויה לתרום ל-EBITDA המתואם ולרווח למניה (EPS) של QuinStreet, ולהוסיף כ-30 מיליון דולר או יותר ל-EBITDA המתואם בשנה הראשונה לאחר הסגירה, עם צמיחה נוספת מסינרגיות שכבר זוהו.

QuinStreet (QNST) הודיעה כי חתמה על הסכם מחייב לרכישת Siren Group AG, הפועלת בשם HomeBuddy. QuinStreet תשלב את HomeBuddy בעסקי Modernize Home Services שלה. לפי תנאי הסכם רכישת המניות, QuinStreet תרכוש את HomeBuddy תמורת 115 מיליון דולר במזומן בעת הסגירה ועוד 75 מיליון דולר בתשלומים לאחר הסגירה, שישולמו בחלקים שווים על פני ארבע שנים, בכפוף להתאמות סגירה מסוימות. QuinStreet מצפה לממן חלק מתשלום הסגירה באמצעות נטילת הלוואות במסגרת מסגרת אשראי חדשה, שצפויה להיפתח עד למועד סגירת העסקה או בו. העסקה כפופה לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור רגולטורי, וצפויה להיסגר בתחילת 2026. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, HomeBuddy הניבה הכנסות של כ-141 מיליון דולר. לדברי QuinStreet, אילו הרכישה הייתה מתקיימת בתקופה זו, היא הייתה תורמת להכנסות ול-EBITDA המתואם של QuinStreet. QuinStreet מצפה שהרכישה תהיה תורמת ל-EBITDA המתואם ולרווח למניה (EPS), ותוסיף כ-30 מיליון דולר או יותר ל-EBITDA המתואם ב-12 החודשים הראשונים לאחר סגירת העסקה, עם צמיחה משמעותית נוספת לאחר מכן ככל שיושמו הסינרגיות המשמעותיות שכבר זוהו בעסקה.