Endeavour Silver משיקה הנפקה של איגרות חוב בכירות להמרה
Endeavour Silver (EXK) מציעה איגרות חוב בכירות להמרה שאינן מובטחות, בסכום קרן כולל של 300 מיליון דולר. מועד הפירעון: 2031. ההצעה נעשית בהתאם לפטורים של הצעה פרטית. Endeavour צפויה להעניק לרוכשים הראשוניים של איגרות החוב אופציה לרכוש איגרות חוב נוספות בסכום קרן כולל של עד 45 מיליון דולר. Endeavour מתכוונת להשתמש בתמורת הנטו מההנפקה כדי לפרוע את מסגרת האשראי הבכירה המובטחת שלה מול ING Capital ו-Societe Generale. בנוסף, למימון קידום פרויקט Pitarrilla הממוקם במדינת דורנגו, מקסיקו, ולמטרות תאגידיות כלליות, כולל הזדמנויות אסטרטגיות. תנאי ההנפקה הסופיים ייקבעו על ידי Endeavour והרוכשים הראשוניים. איגרות החוב יישאו ריבית מזומן חצי-שנתית בשיעור קבוע, וניתנות להמרה על ידי המחזיקים למניות רגילות של Endeavour. איגרות החוב יהיו בנות פדיון על ידי Endeavour, לפי שיקול דעתה, בנסיבות מסוימות. למחזיקים תהיה הזכות לדרוש מ-Endeavour לרכוש מחדש את איגרות החוב שלהם בהתקיים אירועים מסוימים. ההנפקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בורסת טורונטו והבורסה לניירות ערך של ניו יורק.
פורסם לראשונה ב- TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>