קרייג‑הלום אופטימית יותר לגבי Babcock & Wilcox, משדרגת ל'קנייה'
עיקרי הדברים:
- קרייג‑הלום שדרגה את Babcock & Wilcox ל'קנייה' מ'החזק' והעלתה את מחיר היעד ל-7 דולר מ-1.50 דולר; התוצאות לרבעון השלישי היו מעורבות, אך יש צמיחה בעסקי החלקים והשירותים ובנוסף הנחיות ל-EBITDA לשנת 2026 המצביעות על צמיחה של כ-80% עם התקדמות פרויקט הסבת פחם לגז בהיקף 246 מיליון דולר באינדיאנה.
- נחתמה הודעת התחלה מוגבלת לחוזה של יותר מ-1.5 מיליארד דולר עם Applied Digital (APLD) להקמת 1 ג'יגה-וואט חשמל מגז טבעי עבור מפעל AI, בכפוף לאישור סופי; בקרייג‑הלום רואים בכך התפתחות משמעותית לעסק בהיקף 600 מיליון דולר ופוטנציאל להאצת חיבור ייצור חשמל בסיסי ולהקלה על צוואר בקבוק בשוק.
כפי שדווח קודם לכן, האנליסט של קרייג‑הלום, Aaron Spychalla, שדרג את Babcock & Wilcox (BW) להמלצת 'קנייה' מ'החזק', עם מחיר יעד של 7 דולר, לעומת 1.50 דולר קודם לכן. הפירמה מציינת כי Babcock & Wilcox פרסמה תוצאות רבעון שלישי מעורבות, על רקע צמיחה מתמשכת בעסקי החלקים והשירותים בעלי שולי רווח גבוהים, הנובעת מביקוש לייצור חשמל בסיסי. ההנחיות ל-EBITDA לשנת 2026 היו ברובן בהתאם לציפיות, ומצביעות על צמיחה של כ-80%, ככל שהעבודה מתגברת בפרויקט הסבת פחם לגז בהיקף 246 מיליון דולר באינדיאנה. עוד בולטת חתימה על הודעת התחלה מוגבלת לחוזה של יותר מ-1.5 מיליארד דולר עם Applied Digital (APLD) עבור קיבולת של 1 ג'יגה-וואט חשמל מגז טבעי, תוך שימוש בדודים ובטורבינות קיטור נלוות של BW עבור מפעל AI של Applied Digital. למרות שהפרויקט עדיין כפוף להודעת התחלה סופית, מדובר בהתפתחות משמעותית לעסק בהיקף של 600 מיליון דולר, ובקרייג‑הלום סבורים שהדבר מדגים את הפוטנציאל של BW לסייע להביא ייצור חשמל בסיסי לרשת מהר יותר, ולהפחית צוואר בקבוק מרכזי בשוק כיום.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>
קראו עוד על BW:
- Babcock & Wilcox חתמה על הסכם מכירות בהיקף 200 מיליון דולר
- Babcock & Wilcox שודרגה ל'קנייה' מ'החזק' בקרייג‑הלום
- Babcock & Wilcox מכרה את פעילות טיפול באפר תמורת 29 מיליון דולר
- Babcock & Wilcox מודיעה על הסכם עם Applied Digital לפרויקט בהיקף 1.5 מיליארד דולר
- Babcock & Wilcox מוכרת את פעילות Allen‑Sherman‑Hoff שלה תמורת 29 מיליון דולר