Aroundtown SA מנפיקה אג"ח נצחיות בהיקף 500 מיליון אירו ומשיקה הצעת רכש
- החברה הנפיקה אג"ח נצחיות בהיקף 500 מיליון אירו ובריבית קופון של 5.25%, עם ביקושי יתר של פי 5.
- במקביל הושקה הצעת רכש לאיזון מחדש של מבנה האג"ח הנצחיות, כדי להחליף אג"ח בקופון גבוה, להוריד את הקופון הממוצע ואף לצמצם את הערך הנקוב המצטבר—צעד הצפוי לשפר את צמיחת ה‑FFO תוך שמירה על איתנות פיננסית.
Aroundtown SA (DE:AT1) פרסמה הודעה.
Aroundtown SA הנפיקה בהצלחה אג"ח נצחיות בהיקף בנצ'מרק של 500 מיליון אירו, בריבית קופון של 5.25%. ההנפקה זכתה לביקושי יתר של פי 5. במקביל, החברה השיקה הצעת רכש כדי לאזן מחדש את מבנה האג"ח הנצחיות שלה, באמצעות החלפת אג"ח בעלות קופון גבוה יותר. המהלך נועד להפחית את שיעור הקופון הממוצע, ואולי גם להקטין את הערך הנקוב המצטבר. צעד זה צפוי לשפר את צמיחת ה-FFO, תוך שמירה על איתנות פיננסית.
עוד על Aroundtown SA
Aroundtown SA היא חברת הנדל"ן המסחרית הגרמנית הגדולה ביותר שנסחרת בבורסה, והיא נסחרת בסגמנט ה-Prime Standard של בורסת פרנקפורט. החברה משקיעה בנכסים מניבים איכותיים עם פוטנציאל להשבחה, במיקומים מרכזיים בערים אירופיות מובילות, בעיקר בגרמניה, הולנד ולונדון.
מצאו ניתוחים מפורטים על מניית AT1 בעמוד ניתוח המניות של TipRanks.