עמרם אברהם גייסה 247.6 מיליון ש׳ בהנפקת אג”ח ד’
עמרם אברהם חברה לבנין בע”מ הודיעה על תוצאות הצעת אג”ח סדרה ד’ שבוצעה לפי דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף שפורסם ב־22 ביולי 2025. במסגרת ההצעה הוצעו אג”ח סדרה ד’ בערך נקוב מרבי של 295.03 מיליון שקל, בכפוף להגבלה כי ההנפקה בפועל לא תעלה על 250 מיליון שקל ערך נקוב. האג”ח הוצעו במכרז על שיעור הריבית, במחיר של 100% מהערך הנקוב. מתוך היקף היחידות שהוצע לציבור, על 245,527 יחידות (כ־83.2% מההנפקה) ניתנו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים. במכרז שנערך ב־7 במאי 2026 התקבלו 49 הזמנות לרכישת 247,591 יחידות, מתוכן 44 הזמנות של משקיעים מסווגים. ריבית האג”ח שנקבעה במכרז עומדת על 5.14% לשנה, כאשר הריבית משולמת פעמיים בשנה (2.57% למחצית שנה) והריבית הראשונה, בשיעור 3.3234%, תשולם ב־31 בדצמבר 2026. החברה הקצתה בסך הכול 247,591 יחידות אג”ח סדרה ד’, בהיקף גיוס ברוטו של 247.591 מיליון שקל. בעקבות ההקצאה עומדים באג”ח סדרה ד’ תנאי הפיזור המינימלי והיקף החזקות הציבור הנדרשים על ידי הבורסה. מועד הסליקה נקבע ל־10 במאי 2026. בהנפקה שימשו כחתמים ומפיצים אוריון חיתום והנפקות בע”מ, קפיטל פאוור בע”מ ויוניקורן קפיטל בע”מ.