פוקס – ויזל גייסה 555 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח סדרה ב’
פוקס – ויזל בע”מ פרסמה את תוצאות ההנפקה הציבורית של אגרות החוב (סדרה ב’) בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 6 במאי 2026, שנסמך על תשקיף מדף שפורסם בסוף אפריל 2026. במסגרת ההצעה הוצעו לציבור אגרות חוב בסך ערך נקוב של 637.427 מיליון ש”ח, במבנה של 637,427 יחידות, כל אחת בערך נקוב של 1,000 ש”ח, תוך קביעת ריבית מרבית של 4.39%. בשל ביקושי יתר בהיקף כולל של 742,184 יחידות, נקבע כי היקף ההנפקה לציבור יוגבל ל-555.555 מיליון ש”ח ערך נקוב, והיתרה בהיקף של 81.872 מיליון ש”ח ערך נקוב לא תנופק. ההנפקה בוצעה בדרך של מכרז ריבית, ובמועד המכרז, 6 במאי 2026, השתתפו בו 99 הזמנות, מהן הזמנות של הציבור והזמנות של משקיעים מסווגים שהתחייבו מראש לרכוש 555,555 יחידות – כ-87% מכמות היחידות שהוצעו. ריבית הסגירה באגרות החוב נקבעה על 4.38%, כאשר שיעור הריבית לתקופת הריבית הראשונה, שתימשך מ-7 במאי 2026 עד 30 בדצמבר 2026, עומד על 2.856%, והריבית התקופתית למחצית שנה היא 2.19%. הקצאת האגרות בוצעה באופן חלקי (פרו-רטה) למשקיעים מסווגים ולציבור בהתאם לחוקי המכרז, כך שפניות בריבית נמוכה מריבית הסגירה התקבלו בשיעור של כ-87.16% מההזמנה, בעוד שהזמנות בריבית גבוהה יותר לא נענו. בסיום המכרז הסתכמה התמורה הגולמית המיידית לחברה בכ-555.555 מיליון ש”ח, והחברה מדווחת כי עמידתה בדרישות הבורסה בתל אביב לגבי שווי אחזקות הציבור, פיזור מינימלי והון עצמי מינימלי נשמרת בעקבות ההנפקה.