בנק הפועלים שוקל הנפקת ניירות ערך מסחריים סדרה 3 בדירוג גבוה
בנק הפועלים הודיע ב‑12 באפריל 2026 כי הוא בוחן ביצוע הנפקה של ניירות ערך מסחריים (Commercial Papers) סדרה 3 לציבור, מכוח תשקיף מדף מ‑9 במאי 2023 שתוקפו הוארך עד 8 במאי 2026. ההנפקה המתוכננת תתבצע במסגרת דו”ח הצעת מדף, כאשר ניירות הערך יונפקו בערך נקוב של 1 ש”ח ליחידה, ללא ביטחונות וללא דירוג בכירות בין סדרות אחרות, ויישאו ריבית משתנה המבוססת על ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע שייקבע במכרז. מועד הפירעון של הקרן והריבית נקבע ל‑16 באפריל 2027, בתשלום חד‑פעמי, לאחר תקופת ריבית של כ‑12 חודשים ממועד הסליקה. הבנק מתכנן לקיים ב‑13 באפריל 2026 מכרז למשקיעים מסווגים, שיוכלו לקבל עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור 0.03% מהיקף ההזמנה, ובמכרז זה לא ייקבע שיעור מרווח מרבי. ניירות הערך צפויים להירשם למסחר בבורסה בתל אביב בכפוף לעמידה בתנאי הרישום וקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. נכון למועד הפרסום, אין ודאות לגבי ביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה, והם כפופים, בין היתר, לאישור דירקטוריון הבנק ולתנאי שוק מתאימים. בתאריך 12 באפריל 2026 פרסמה חברת הדירוג מעלות S&P כי העניקה לניירות הערך המסחריים סדרה 3 דירוג ilA-1+ בהיקף מתוכנן של עד מיליארד ש”ח ערך נקוב, ובאותו יום פרסמה חברת מידרוג כי העניקה לסדרה דירוג P-1.il עבור אותו היקף. תנאי הסדרה כוללים מנגנוני מועד פירעון מיידי במקרים כגון חדלות פירעון, הליכי חדלות פירעון, עיקולים מהותיים, הפסקת מסחר ממושכת, ביטול רישום בבורסה או הפסקת דירוג לתקופה העולה על 60 יום (כאשר הסיבות אינן בשליטת הבנק), וכן מגבלות מסוימות בנוגע למיזוגים שישפיעו על יכולת הפירעון. הבנק אינו רשאי לבצע פירעון מוקדם ביוזמתו ואינו מתחייב שלא להחליף את חברת הדירוג, אך במקרה של החלפה יידרש לדווח על נסיבות השינוי בדיווח מיידי.