ה-AI מוביל לקיצוץ של 63 אלף משרות בבנקים: למה משקיעי C, GS ו-HSBC עשויים לאהוב את המגמה
- בנקים וחברות שירותים פיננסיים מאמצים AI בקנה מידה רחב, עם תוכניות לקיצוץ כ-63,000 משרות (כ-5.5% מכוח האדם בממוצע), כולל כ-20,000 משרות בסיטיגרופ ו-7,000–8,000 ב-Standard Chartered, במטרה להקטין עלויות, לרזות את כוח האדם ולשפר מרווחים ותשואה על ההון.
- לצד פוטנציאל לשיפור מרווחים, קיימים סיכונים משמעותיים: עלויות פיתוח וניהול מערכות AI, סיכוני ציות ורגולציה, סיכונים משפטיים ותדמיתיים סביב גלי פיטורים, ופגיעה אפשרית בצנרת הכישרונות הצעירים, כאשר המנצחים יהיו הבנקים שישכילו לשלב אוטומציה עם שמירה על ציות, תרבות ודור העתיד של עובדים.
בנקים וחברות שירותים פיננסיים כבר לא מתייחסים ל-AI כניסוי צדדי. לפחות 16 חברות בסקטור הודיעו על קיצוץ כולל של 63,000 משרות ב-2026, כאשר הקיצוץ הממוצע שווה לכ-5.5% מכוח האדם של כל חברה. סיטיגרופ Inc. (C), חברת בנקאות ושירותים פיננסיים גלובלית, רודפת אחר קיצוץ של כ-20,000 משרות כחלק מרה-ארגון מונע AI בכל פעילותה, כולל בדיקת מסמכים משפטיים ותהליכי עבודה פנימיים.
התזמון חשוב עבור משקיעים. ששת הבנקים הגדולים בארה"ב יחד קיצצו כ-15,000 עובדים, במקביל לפרסום רווח משותף של 47 מיליארד דולר ברבעון הראשון, עלייה של 18%. כל אחד מהם ייחס במידה מסוימת חלק מהתוצאה ל-AI. זה מציב את סיפור ה-AI בסקטור הבנקאות במונחים פיננסיים ברורים יותר: עלויות נמוכות יותר, כוח אדם רזה יותר, ופוטנציאל למנוף תפעולי חזק יותר.
למה משקיעים עשויים לאהוב את סיפור הקיצוצים המונעי AI
עבור משקיעי בנקים, רה-ארגון מונע AI יכול להפוך לסיפור של מרווחים. בנקים מוציאים הרבה על ציות, טכנולוגיה, פונקציות תמיכה, בדיקת מסמכים ותהליכים פנימיים. אם AI יכול לטפל בחלק גדול יותר מהעבודה הזו, זה יכול להאט את גידול ההוצאות ולשחרר הון לאזורים עם תשואה גבוהה יותר.
זו הסיבה שהערות אחרונות של מנכ"לי בנקים מושכות תשומת לב. Goldman Sachs Group (GS) רמזה כי AI יכול להאט את העלייה החדה במספר מהנדסים בוול סטריט. HSBC החזקות plc (HSBC) הייתה אפילו ישירה יותר. המנכ"ל Georges Elhedery אמר למשקיעים ש-AI גנרטיבי "ישמיד עבודות מסוימות ויצור עבודות חדשות", תוך שהוא מפציר בעובדים להיות "איתנו במסע".
Standard Chartered PLC (GB:STAN), בנק גלובלי המתמקד באסיה, אפריקה והמזרח התיכון, גם הוא מאמץ אוטומציה. המנכ"ל Bill Winters חשף תוכניות לקיצוץ של כ-7,000–8,000 תפקידים עד 2030, שווה ערך לכ-15% מהמשרות התאגידיות. הוא תיאר חלק מהשינוי כהחלפת "הון אנושי בעל ערך נמוך" בטכנולוגיה, ביטוי שעורר תגובת נגד והראה עד כמה הנושא הפך רגיש.
הסיכון: קיצוץ עמוק מדי
עם זאת, התזה עבור המשקיעים אינה חפה מסיכון. מערכות AI יקרות לבנייה, בדיקה וניהול. בנקים גם פועלים באחד הענפים המפוקחים ביותר בעולם, כאשר טעויות בציות, בבדיקת מסמכים משפטיים, בהלוואות או בטיפול בלקוחות יכולות להפוך ליקרות מאוד במהירות.
קיים גם סיכון משפטי. גלי פיטורים רחבים המונעים על ידי AI יכולים לעורר חששות לאפליה, אם הקיצוצים יפלו במידה רבה מדי על קבוצות גיל מסוימות, אזורים גאוגרפיים, צוותים offshore או עובדים בתחילת דרכם. עבור בנקים, הסיכון התדמיתי עשוי להיות חשוב לא פחות מהסיכון המשפטי. תוכנית קיצוץ עלויות שנראית יעילה למשקיעים יכולה עדיין לעורר תגובת נגד, אם עובדים ורגולטורים יראו בה מהלך פזיז.
הבעיה ארוכת הטווח היא סולם הקריירה. באופן מסורתי, בנקאות הכשירה עובדים צעירים דרך עבודה חזרתית אבל שימושית: מודלים פיננסיים, בדיקת מסמכים, דיווח ותמיכה תפעולית. אלו בדיוק סוגי המשימות ש-AI מתחיל לספוג. סטודנט שמנסה להיכנס לתחום הפיננסים עשוי עכשיו להשקיע יותר זמן בהכנה לכלי סינון מונעי AI מאשר למראיין אנושי.
שינוי כזה יכול לשפר יעילות בטווח הקצר אבל להחליש את צנרת הכישרונות. Bank of New York Mellon Corporation (BK) בחרה גישה שונה, כשהרחיבה את גיוס המתמחים והאנליסטים כדי לנצל את הנוחות של עובדים צעירים עם AI. אבל סקר גלובלי של Oliver Wyman מצא שמעל 40% מהמנכ"לים מתכננים לקצץ בתפקידי ג'וניורים בשנתיים הקרובות, בעוד שרק 17% מתכננים להרחיב אותם.
עבור משקיעים, המסר די פשוט: ככל ש-AI עובר מנקודת שיחה טכנולוגית לכלי קיצוץ עלויות ממשי, המנצחים עשויים להיות החברות שיהפכו אוטומציה לרווחי מרווח עמידים, בלי לפגוע בציות, בתרבות הארגונית או בדור הבא של כישרונות הפיננסים.
השתמשנו ב-כלי ההשוואה של TipRanks כדי ליישר זה לצד זה את כל מניות הבנקים הרלוונטיות, לקבל תמונה מעמיקה של כל מניה, ולהעריך את ההשפעה הרחבה יותר של AI על סקטור הבנקאות.
