מלחמות הרובוטים בין ארה"ב לסין צפויות להתחמם ב‑2026
- שוק הרובוטים ההומנואידים צפוי לצמוח בצורה דרמטית עד 2050, כשגופים כמו גולדמן זאקס, מורגן סטנלי ו‑RBC Capital מעריכים פוטנציאל של עשרות מיליארדי דולרים ואף טריליוני דולרים, כאשר סין צפויה להוביל את השוק הגלובלי.
- ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות וסיניות – בהן Alphabet, OpenAI, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia, Unitree Robotics ו‑Alibaba – מפתחות רובוטים הומנואידים ופתרונות תוכנה מתקדמים, עם צפי לייצור המוני ויישומים מעשיים בעסקים ובבתים החל משנים הקרובות.
אנחנו עדיין לא חיים בעולם של "המחסל" (Terminator), אבל 2025 עשויה להיזכר כשנה שבה התחילו "מלחמות הרובוטים", בשל ההתקדמות האדירה בפיתוח וייצור רובוטים הומנואידים, הן בארה"ב והן בסין.
רובוטים הומנואידים בנויים ומעוצבים כך שייראו ויזוזו כמו בני אדם. הם מופעלים על ידי אלגוריתמים של בינה מלאכותית וחומרה מורכבת כמו שבבים (סמיקונדקטורים). אפשר להשתמש בהם במגוון עצום של סביבות – משדה הקרב, דרך רצפת הייצור במפעל, בניתוחים בבתי חולים ועד לניקוי האבק בבית שלכם.
גולדמן זאקס מעריך ששוק הרובוטים ההומנואידים העולמי יכול לגדול מכ-3 מיליארד דולר ב‑2023 ועד 38 מיליארד דולר ב‑2035. מורגן סטנלי צופה צמיחה מהירה עוד יותר, וטוען שהתחום יכול להגיע ל‑5 טריליון דולר עד 2050, בזכות מכירות של רובוטים, חלקי חילוף, תחזוקה ושירותים.
RBC Capital מרקטס צופה שוק פוטנציאלי גלובלי (Total Addressable Market) לרובוטים הומנואידים בהיקף של 9 טריליון דולר עד 2050, כאשר סין צפויה להוות יותר מ‑60% ממנו.
אז מי הן החברות המובילות בתחום הרובוטיקה בארה"ב ובסין? וכמה הן קרובות לשלב הייצור?
ארה"ב
Alphabet (GOOGL)
Gemini Robotics של גוגל משתפת פעולה עם Apptronik לפיתוח רובוטים הומנואידים. Apptronik מרחיבה את הרובוט המרכזי שלה, Apollo, למגזרים שונים, כולל ייצור, לוגיסטיקה, קמעונאות, בריאות ושימושים ביתיים. אפולו עומד בגובה כ‑5'8″ (כ‑1.73 מ') ושוקל כ‑160 פאונד (כ‑72 ק"ג), ויכול לשאת מטען של עד 55 פאונד (כ‑25 ק"ג). יצרנית הרכב מרצדס-בנץ מפעילה פיילוט לרובוט במתקני הייצור שלה.
OpenAI
יוצרת ChatGPT מדווחת כי היא מגייסת חוקרים שמתמחים בשימוש בבינה מלאכותית לשליטה ברובוטים, במיוחד כאלה שהם הומנואידים או חצי-הומנואידים. אנשים שמכירים את הפרויקט אומרים ש‑OpenAI מאמנת מודלי בינה מלאכותית שיכולים לעזור לרובוטים להבין את העולם האמיתי ולהתנועע בו, מה שמראה על עניין ברור בשילוב בין בינה מלאכותית למכונות פיזיות.
החברה היא גם משקיעה בסטארט-אפ הנורווגי-אמריקאי 1X, שלפי הדיווחים השיק הזמנות מוקדמות לרובוט "Neo" שלו, שלטענתו הוא הרובוט ההומנואידי הראשון בעולם המוכן לשימוש צרכני.
המכונה תוכל לבצע מטלות ביתיות יום-יומיות כמו כביסה וסידור. בנוסף, יש לה רמקול בלוטות' מובנה באזור האגן והחזה, שהחברה מגדירה אותו כ"מערכת בידור ביתית ניידת".
Amazon (AMZN)
רובוטים מסייעים כיום בכ‑75% מהמסירות הגלובליות של אמזון, בלמעלה מ‑300 מתקנים ברחבי העולם, מה שהופך את המערכת שלה למערכת הרובוטים התעשייתיים הניידים הגדולה ביותר הפועלת כיום. לפי הדיווחים, החברה בוחנת את Digit – הרובוט הדו-רגלי של Agility Robotics – במתקנים שלה.
לפי דיווח מוקדם יותר השנה בכתב העת The Information, אמזון עובדת על תוכנה לרובוטים הומנואידים שתעזור במסירת חבילות לבתים ולעסקים, באמצעות ואנים חשמליים של Rivian (RIVN).
מדווחים כי אמזון בונה בארה"ב מה שנקרא "פארק הומנואידים" בגודל של בית קפה, כדי לבחון את הרובוטים. הוא כולל מסלול מכשולים בתוך מבנה סגור כדי לאמן את הרובוטים.
Tesla (TSLA)
טסלה חשפה בתחילת השנה את "תוכנית העל" שלה – Master Plan Part IV. במקום להתמקד בכלי רכב חשמליים, התוכנית החדשה הדגישה בינה מלאכותית ורובוטיקה כמנועי הצמיחה המרכזיים לעתיד. המנכ"ל אילון מאסק טען שכ‑80% מהערך ארוך הטווח של טסלה יגיע מפרויקט הרובוט ההומנואידי Optimus.
טסלה מצפה להשיק אבי-טיפוס של Optimus 3 עד סוף 2025, ולהתחיל בייצור המוני ב‑2026. כל יחידה צפויה לעלות בין 20,000 ל‑30,000 דולר. המכירות יתחילו לעסקים ולאחר מכן יתרחבו לצרכנים פרטיים. לפי הדיווחים, הרובוטים כבר עובדים במשרדי טסלה, ואפילו מסיירים עם אורחים במבנים.
מניות אמריקאיות נוספות שבוחנות פיתוח רובוטים הומנואידים כוללות את Meta Platforms (META), ששואפת לבנות פלטפורמת תוכנה שיצרנים אחרים יוכלו להשתמש בה, בדומה למודל אנדרואיד של גוגל בסמארטפונים. בתחילת השנה השיקה Nvidia (NVDA) את Isaac GR00T N1, מודל הבסיס הפתוח הראשון בעולם, הניתן להתאמה מלאה, לחשיבה ומיומנויות כלליות של רובוטים הומנואידים. המערכת יכולה לאחוז, להזיז חפצים ביד אחת או בשתי ידיים ולהעביר פריטים מיד ליד.
סין
Unitree Robotics
סין היא יצרנית הרובוטים הגדולה בעולם. תפוקת הרובוטים התעשייתיים קפצה מ‑33 אלף יחידות ב‑2015 ל‑556 אלף יחידות ב‑2024, בעוד שייצור הרובוטים לשירותים הגיע ל‑10.519 מיליון יחידות – עלייה של 34.3% לעומת השנה הקודמת.
לדגם ההומנואידי H2 של Unitree Robotics יש תנועות ריקוד אקרובטיות כמו פירואט וארבסק. בנוסף, הרובוט ההומנואידי Unitree G1 וכלב הרובוט Go2 – לפחות באופן זמני – הוצעו למכירה ברשת הקמעונאות האמריקאית וולמארט (WMT). החברה שואפת להנפיק בשנחאי לפי שווי של 7 מיליארד דולר.
Alibaba (BABA)
עליבאבא עשתה קפיצה משמעותית בתעשיית הרובוטיקה עם השקת הרובוט ההומנואידי הראשון שלה, R1, שפותח ביחידת הרובוטיקה של Ant Group, הנקראת Robbyant. ה‑R1, שכבר נמצא בייצור, מיועד לתפקידים מגוונים כמו שף או מדריך טיולים, ומדגים את הגישה החדשנית של עליבאבא בתחום הטכנולוגיה.
שנת 2026 מבטיחה עוד פיתוחים ויישומים בעולם האמיתי. סביר שסין תמשיך להוביל את התחום, משום שהיא רואה ברובוטיקה מרכיב מרכזי בבניית עצמאות טכנולוגית והובלה בבינה מלאכותית. אבל לא כדאי להספיד את ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות וחלומות הרובוטים שלהן.
מהן מניות הרובוטיקה הטובות ביותר לקנייה עכשיו?
ריכזנו את מניות הרובוטיקה הטובות ביותר לקנייה עכשיו באמצעות כלי ההשוואה של TipRanks.
