העסקה האחרונה של Nvidia בתחום ה-AI מקבלת חיזוק מוול סטריט. אנליסטים בכירים מתייחסים
- Nvidia חתמה על עסקת רישוי לא-בלעדית לשימוש בטכנולוגיית האינפרנס של Groq; Groq תמשיך לפעול עצמאית, מנכ"ל ג'ונתן רוס יצטרף ל-Nvidia, ודיווחים מציינים שהיקף העסקה עשוי להגיע עד 20 מיליארד דולר — מהלך שמכין את Nvidia למעבר הביקוש ב-AI לאינפרנס ולחומרת LPU השונה מה-GPU שלה.
- האנליסטים נשארים חיוביים: ביירד חזר על דירוג תשואת יתר ל-NVDA עם מחיר יעד 275$, ו-BofA חזר על דירוג קנייה וכינה את המניה 'בחירת-על בסקטור'. בקונצנזוס: קנייה חזקה (39 קניות, החזק אחת, מכירה אחת), עם מחיר יעד ממוצע 263.58$ שמרמז על פוטנציאל עלייה של 39.8%.
Nvidia (NVDA) ביצעה השבוע מהלך שקט יחסית בתחום ה-AI, שמשך את תשומת לבה של וול סטריט. לאחר ש-Nvidia הודיעה על עסקת רישוי עם הסטארט-אפ הפרטי Groq, שני אנליסטים בכירים מ-BofA ומ-Robert W. Baird אישרו מחדש את עמדתם החיובית, ואמרו שהעסקה תומכת במיקוד הגובר של Nvidia באינפרנס בבינה מלאכותית.
העסקה היא רישיון “לא-בלעדי” שמאפשר ל-Nvidia לגשת לטכנולוגיית האינפרנס של Groq ולהשתמש בה. Groq תמשיך לפעול באופן עצמאי, ולפי דיווחים בתקשורת שווי העסקה עשוי להגיע עד 20 מיליארד דולר. כחלק מהעסקה, מנכ"ל Groq, ג'ונתן רוס, יצטרף ל-Nvidia. רוס עבד בעבר ב-Google (GOOGL) והיה מעורב בשלבי הפיתוח המוקדמים של תוכנית ה-Tensor Processing Unit (TPU) של גוגל.
אנליסטים בכירים מאשרים מחדש את ההמלצות בעקבות החדשות על Groq
לאחר ההודעה, טריסטן ג'רה, אנליסט חמישה כוכבים ב-Baird, חזר על דירוג תשואת יתר (Outperform) ל-Nvidia ושמר על מחיר היעד שלו, 275 דולר. ג'רה אמר שהעסקה עם Groq משתלבת היטב באסטרטגיה של Nvidia, שכן עומסי העבודה ב-AI הולכים ונעים לכיוון אינפרנס, שבו מריצים מודלים ומשתמשים בהם בסביבות אמת ולא רק מאמנים אותם.
הוא הוסיף כי Nvidia בונה צוות פנימי גדול המתמקד בפיתוח ASIC ייעודיים. לדבריו, העוצמה של Nvidia בתוכנה — ובעיקר בפלטפורמת CUDA ובספריות ה-AI שלה — מעניקה לחברה יתרון ברור. לטענתו, היתרון התוכנתי הזה עשוי לסייע לטכנולוגיית האינפרנס של Groq להתרחב בקלות רבה יותר ולהגיע עם הזמן לקהל לקוחות רחב יותר.
בהערה נפרדת, ויווק אריה, אנליסט חמישה כוכבים ב-BofA Securities, חזר גם הוא על דירוג קנייה ל-Nvidia, וכינה את המניה 'בחירת-על בסקטור'. אריה אמר שהעסקה עם Groq הייתה מהלך מפתיע שהוכרזה ממש לפני חג המולד ושכוללת סוג חומרה שונה מאוד. הטכנולוגיה של Groq עושה שימוש ב-LPUs, או Language Processing Units, שמיועדות לאינפרנס ב-AI, בעוד מעבדי ה-GPU של Nvidia משמשים בעיקר לאימון AI.
הוא הוסיף שהעסקה מראה ש-Nvidia מתכוננת להסטת הביקוש ב-AI לעבר אינפרנס. למרות שעבודה עם סוג חומרה חדש עלולה להקשות על ניהול תוכניות מוצרים ותמחור, אריה אמר שהמהלך מעניק ל-Nvidia גמישות רבה יותר ומסייע לה להציע ללקוחות מגוון רחב יותר של אפשרויות.
מהו מחיר טוב ל-NVDA?
במעבר לוול סטריט, ל-NVDA יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה המבוסס על 39 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרפיקה למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע ל-NVDA של 263.58 דולר למניה מרמז על פוטנציאל עלייה של 39.8%.
