Alibaba (BABA) שוקלת רכישה משמעותית של שבבי AI של AMD כדי להגדיל את קיבולת המחשוב
- Alibaba בוחנת הזמנה של 40–50 אלף מאיצי MI308 של AMD כדי לחזק את יכולות הענן וה-AI, בעקבות שינוי מדיניות בארה"ב שמאפשר מכירות GPU מוגבלות לסין; דגם ה-MI308 מותאם למגבלות היצוא.
- וול סטריט: ל-AMD דירוג קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע 281.78 דולר (פוטנציאל עלייה 31.36%); ל-BABA דירוג קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע 201.96 דולר (פוטנציאל עלייה 33.74%).
Alibaba (BABA) בוחנת רכישה משמעותית של שבבי בינה מלאכותית (AI) מתקדמים מ-Advanced Micro Devices (AMD), כך דיווחה MLex. המהלך משקף את מאמצי ענקיות הטכנולוגיה הסיניות להרחיב את תשתיות ה-AI שלהן על רקע מגבלות היצוא המחמירות של ארה"ב.
מקורות המעורים בדיונים אמרו כי Alibaba בוחנת הזמנה של 40,000 עד 50,000 יחידות של מאיצי ה-AI MI308 של AMD. אלו מהמעבדים החדשים ביותר ברמת מרכזי נתונים של החברה, המיועדים לעומסי AI בקנה מידה גדול.
עבור Alibaba, העיתוי קריטי. החברה מרחיבה במהירות את יכולות הענן וה-AI שלה. בנוסף, היא מחזקת את כוח המחשוב שמאחורי מודלי השפה הגדולים ושירותי ה-AI לארגונים, שדורשים מאיצים בעלי ביצועים גבוהים.
שינוי מדיניות פותח את הדלת לשבבי MI308 של AMD בסין
ההזמנה האפשרית מגיעה בעקבות החלטתו האחרונה של הנשיא טראמפ לאפשר מכירות מוגבלות של GPU לסין, שפתחה מחדש את הדלת לחברות כמו Nvidia (NVDA), Intel (INTC) ו-AMD לחדש יצוא בתנאי סחר מעודכנים.
למרות שהמגבלות עדיין מציבות תקרת ביצועים, שינוי המדיניות יצר חלון צר אך משמעותי עבור חברות סיניות לגשת לחומרת AI אמריקאית.
חשוב לציין כי MI308 היא גרסה של שבב ה-AI של AMD, שתוכננה לעמוד במגבלות הביצועים של פיקוח היצוא האמריקאי לשוק הסיני, כלומר זה אינו השבב המתקדם ביותר של AMD.
בנוסף למומנטום, מנכ"לית AMD ליסה סו נפגשה בשבוע שעבר עם שר המסחר הסיני ואנג ונטאו כדי לדון בפעילות החברה ושיתופי פעולה אפשריים באזור.
Alibaba מסתכלת מעבר ל-Nvidia
Alibaba Cloud נשענה זמן רב על מעבדי ה-GPU של Nvidia כדי לאמן ולפרוס את מערכות ה-AI שלה. עם זאת, תקנות אמריקאיות שמגבילות את יצוא השבבים המובילים של Nvidia לסין הובילו חברות כמו Alibaba, Tencent (TCEHY) ו-Baidu (BIDU) לחשב מחדש את אסטרטגיות החומרה שלהן.
AMD צמחה כאחת החלופות הבודדות. מאיצי סדרת MI300 שלה צוברים תאוצה בקרב ספקיות ענן בארה"ב ולקוחות ארגוניים, ומציבים את AMD כמתחרה חזקה בשוק שבבי ה-AI.
אם Alibaba תתקדם עם ההזמנה, זה יהיה ניצחון משמעותי עבור AMD בשוק שבו Nvidia שלטה זמן רב. גם גישה מוגבלת לענקיות הענן הסיניות מייצגת הזדמנות של מיליארדי דולרים, במיוחד כשהעומסים של AI מזנקים.
בנוסף, העסקה תחזק עוד את ההתקדמות של AMD בסגירת פער הביצועים מול Nvidia.
האם AMD היא קנייה או מכירה עכשיו?
במבט אל וול סטריט, למניית AMD יש דירוג הקונצנזוס של האנליסטים: קנייה חזקה, המבוסס על 31 המלצות קנייה ו-9 המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. במחיר של 281.78 דולר, המחיר היעד הממוצע של AMD מרמז על פוטנציאל עלייה של 31.36%.
האם BABA היא קנייה, מכירה או החזק?
במבט אל וול סטריט, למניית BABA יש דירוג הקונצנזוס של האנליסטים: קנייה חזקה, המבוסס על 17 המלצות קנייה ו-2 המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרפיקה למטה. בנוסף, המחיר היעד הממוצע של Alibaba של 201.96 דולר למניה מרמז על פוטנציאל עלייה של 33.74%.
ראו עוד דירוגי אנליסטים ל-BABA