מניית Nvidia (NVDA) מקבלת דחיפה מפתיעה על רקע דיווח על משלוחי H200 לסין
- דיווחים מצביעים על חידוש אפשרי של משלוחי ה-H200 של Nvidia לסין עד אמצע פברואר (ואולי אף לפני ראש השנה הירחי), בכפוף לאישורים; משלוחים ראשוניים של 5,000 עד 10,000 מודולים והגדלת היצע ברבעון השני. אותות רגולטוריים חיוביים תרמו לעלייה של כ-2% במניה בטרום מסחר.
- לפי TipRanks, מניית NVDA בדירוג קונצנזוס קנייה חזקה (39 קנייה, החזק אחת ומכירה אחת), עם מחיר יעד ממוצע של 263.58 דולר שמשקף פוטנציאל עלייה של 46%.
מניית Nvidia (NVDA) עולה בכמעט 2% בטרום מסחר בזמן כתיבת שורות אלה, בעקבות דיווחים על אפשרות לחידוש משלוחי ה-GPU לסין. לפי דיווח של Reuters, Nvidia מתכננת להתחיל לשלוח את ה-GPU מדגם H200 לסין עד אמצע פברואר, בכפוף לקבלת אישור ממשלתי סופי. עוד נמסר כי המשלוחים עשויים להתחיל אף לפני חג ראש השנה הירחי, תוך שימוש במלאי קיים.
משלוחים לסין שוב על הפרק
המשלוחים הראשוניים צפויים לכלול 5,000 עד 10,000 מודולים, שהם בערך 40,000 עד 80,000 שבבי H200. אם האישורים יתקבלו, Nvidia צפויה להגביר את הייצור, כאשר היצע נוסף יהיה זמין ברבעון השני.
זה משמעותי משום שסין נותרה שוק חשוב עבור Nvidia, גם תחת כללי היצוא המחמירים יותר של ארה״ב. שבבי H200 חלשים יותר מסדרת Blackwell החדשה ביותר של Nvidia, מה שמגדיל את הסיכוי שיעברו את החסמים הרגולטוריים.
האותות הרגולטוריים משתפרים
מוקדם יותר החודש, דונלד טראמפ אמר שאישר את מכירת ה-GPU מדגם H200 של Nvidia לסין, בכפוף לעמלה של 25%. לאחרונה, משרד המסחר האמריקאי העביר את בקשות הרישיון של Nvidia למשרדי החוץ, האנרגיה וההגנה, שלהם יש כעת 30 ימים לבחון ולהשיב.
Nvidia לא הגיבה לדיווח, אך החדשות הספיקו כדי לחזק את אמון המשקיעים, שכן חידוש המשלוחים לסין עשוי להקל על חששות ההכנסות הקשורים להגבלות היצוא ולהראות כי Nvidia עדיין יכולה לעמוד בביקוש הגלובלי ל-בינה מלאכותית במסגרת הכללים.
האם Nvidia היא מניית קנייה או מכירה?
לפי TipRanks, מניית NVDA נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 39 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. במחיר של 263.58 דולר, מחיר היעד הממוצע למניית Nvidia משקף פוטנציאל עלייה של 46%.
