תחזית למניית CRWV: 3 סיבות שבגללן אנליסטים אומרים ש-CoreWeave יכולה לזנק ביותר מ-100%
- למרות עלייה של 82% במניית CRWV מאז תחילת השנה, מחיר היעד הממוצע עומד על 131.05 דולר ומרמז על פוטנציאל עלייה של כ-103%, עם דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה (11 קנייה, 10 החזק, מכירה אחת).
- האופטימיות נשענת על שלושה גורמים: תשתית ייעודית לעומסי AI עתירי GPU; חוזים ארוכי טווח (כולל הסכם עם OpenAI) שמספקים נראות הכנסות ומאפשרים תכנון והרחבת קיבולת; והמשך גידול בהשקעות תשתית AI מצד ענקיות הטק, שעשוי להעלות את ההוצאות הגלובליות ליותר מטריליון דולר עד 2030.
CoreWeave (CRWV) מושכת יותר תשומת לב בוול סטריט ככל שההוצאות על תשתיות בינה מלאכותית מואצות. למרות שהמניה עלתה ב-82% מאז תחילת השנה, מחיר היעד הממוצע של האנליסטים עדיין מצביע על יותר מ-100% פוטנציאל עלייה מהרמות הנוכחיות. הנה שלוש סיבות ברורות לכך שוול סטריט נשארת חיובית על המניה.
1. CoreWeave בנויה אך ורק לעומסי עבודה של בינה מלאכותית
המיקוד הצר של CoreWeave בעומסי עבודה של בינה מלאכותית הופך לבעל ערך רב יותר ככל שהביקוש עובר מבדיקות לשימוש אמיתי. בניגוד לפלטפורמות ענן רחבות, המערכות של CoreWeave מותאמות מראש לעומסי עבודה עתירי GPU, מה שעוזר ללקוחות להוסיף קיבולת מהר יותר כשיש קפיצות בביקוש.
אנליסטים מציינים גם שהביקוש לתשתיות עתירות GPU נותר הדוק, מה שתומך בשיעורי שימוש גבוהים בפלטפורמה של CoreWeave. לאחרונה אמר Daniel Ives, האנליסט הבכיר של Wedbush, כי CoreWeave ממוצבת היטב ליהנות מהביקוש החזק למחשוב בינה מלאכותית, כולל יחידות GPU וחלקים נלווים שנמצאים עדיין במחסור.
2. חוזים ארוכי טווח תומכים בנראות ההכנסות
יתרון מרכזי עבור CoreWeave הוא שלקוחות גדולים מסכימים להשתמש בשירותיה למספר שנים, מה שנותן לחברה הכנסות יציבות וצפויות. דוגמה מרכזית היא ההסכם ארוך הטווח שלה עם OpenAI (PC:OPAIQ), שנחתם ב-2024, נמשך כמה שנים ומספק ביקוש יציב לקיבולת מחשוב בינה מלאכותית.
חוזים אלה מבטיחים שימוש קבוע ומציעים נראות הכנסות ברורה יותר מאשר עסקאות ענן קצרות טווח. כשלקוחות בינה מלאכותית עוברים מבדיקות לשימוש מלא, הם צריכים גישה אמינה ליחידות GPU לאורך תקופות ממושכות.
ההסדר הזה גם עוזר ל-CoreWeave לתכנן הקמה של מרכזי נתונים חדשים ולהרחיב קיבולת בביטחון גדול יותר, וזה חשוב בעסק שדורש השקעות ראשוניות משמעותיות.
3. ההוצאות על תשתיות בינה מלאכותית ממשיכות לעלות
אנליסטים בתעשייה מצפים שההוצאות על מרכזי נתונים לבינה מלאכותית ימשיכו לעלות, ככל שחברות ענן וחברות גדולות מוסיפות קיבולת. שחקניות טק גדולות כמו Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), ו-Alphabet (GOOGL) משקיעות מיליארדי דולרים בכל שנה כדי לבנות מרכזי נתונים חדשים ולשדרג קיימים עבור בינה מלאכותית.
חברות מחקר כמו Gartner ו-McKinsey מצפות שההוצאות העולמיות על בינה מלאכותית ומרכזי נתונים עלולות לעבור את טריליון הדולר עד 2030, מה שהופך את מרכזי הנתונים לאחד התחומים הצומחים ביותר בטכנולוגיית מידע (IT).
על רקע זה, אנליסטים בוול סטריט מצפים שהביקוש למחשוב עתיר ביצועים יישאר חזק. מגמה זו תומכת בחברות כמו CoreWeave, שמספקות את החומרה והקיבולת הדרושות להפעלת מערכות בינה מלאכותית בקנה מידה גדול.
האם מניית CRWV היא קנייה?
ב-TipRanks, למניית CRWV יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, המבוסס על 11 המלצות קנייה, 10 המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת. המחיר היעד הממוצע של CoreWeave של 131.05 דולר משקף פוטנציאל עלייה של 103.02% מהרמות הנוכחיות.
