מדליין, יריבתה של Johnson & Johnson, משלימה הנפקה (IPO) של 6 מיליארד דולר ומובילה את טבלת העסקאות של 2025
- מדליין גייסה 6.3 מיליארד דולר בהנפקה במחיר 29 דולר למניה, הובילה את דירוגי ההנפקות של 2025 והגדילה את היקף הגיוס באמצעות אופציית Greenshoe של 900 מיליון דולר — תוך עקיפת Contemporary Amperex Technology וכן את הנפקות Figma, Bullish ו‑Klarna.
- למרות דחייה עקב תנודתיות שנבעה ממשטר המכסים של הנשיא דונלד טראמפ, העלייה של מדליין מרמזת שהמשקיעים רואים בה חשופה פחות לשינויים במדיניות לעומת חברות אחרות במגזר הבריאות.
חברת ציוד רפואי מדליין אינדסטריז, יריבה של ענקית התרופות Johnson & Johnson (JNJ), גייסה ביום שלישי 6.3 מיליארד דולר בהנפקה הראשונית לציבור (IPO), לפי The Financial Times. החברה עקפה את התחזיות של עצמה ועלתה לראש דירוגי ההנפקות של 2025, עם מכירה במחיר של 29 דולר למניה.
מדליין מייצרת ומפיצה מוצרים רפואיים ממותגים וגנריים, כגון ערכות ניתוח, כפפות, לבוש מגן ומוצרי טיפול מתקדם בפצעים. החברה, הנתמכת בידי קרנות הפרייבט אקוויטי Blackstone (BX), Carlyle (CG), ו‑Hellman & Friedman, ציפתה לגייס 5.4 מיליארד דולר מההנפקה אך גייסה יותר.
מדליין משתמשת ב‘Greenshoe’ כדי להגדיל את הגיוס בהנפקה
הזינוק בהנפקת ה‑IPO של מדליין נבע מביקוש חזק מצד משקיעים ומהנפקה נוספת של מניות בהיקף 900 מיליון דולר. הדבר התאפשר בזכות אופציית ה‑“Greenshoe” להקצאת יתר, שאיפשרה למכור מניות נוספות מעבר לגודל ההצעה הבסיסית.
הביצועים של מדליין עוקפים את גיוס הבכורה הציבורית של יצרנית הסוללות הסינית Contemporary Amperex Technology (CTATF) בסך 5.3 מיליארד דולר שנרשם במאי. היא גם עולה על כמה הנפקות מדוברות אחרות שנראו השנה, ובהן פלטפורמת תוכנות העיצוב Figma (FIG) עם גיוס של 2.4 מיליארד דולר, בורסת הקריפטו Bullish (BLSH) עם 2.1 מיליארד דולר, וספקית 'קנה עכשיו, שלם אחר כך' Klarna (KLAR) עם 1.9 מיליארד דולר.
מדליין מתגברת על חששות המשקיעים ממכסים
קרנות הפרייבט אקוויטי שהוזכרו רכשו את מדליין בשנת 2021 בעסקה של 34 מיליארד דולר, והעמידו יחד השקעת הון של 17 מיליארד דולר. חברת הציוד הרפואי והלוגיסטיקה תכננה בתחילה לצאת להנפקה במהלך הרבעון השני של השנה, במטרה לגייס כ‑5 מיליארד דולר.
עם זאת, החברה עצרה את המהלך משום שמשטר המכסים של הנשיא דונלד טראמפ הפך את השווקים הפיננסיים לתנודתיים. ואף על פי כן, העלייה שמציבה את מדליין בראש הטבלאות מרמזת שהמשקיעים רואים את חברת הציוד הרפואי כבעלת חשיפה נמוכה יותר לשינויים במדיניות לעומת חברות אחרות במגזר הבריאות.
וזאת אף בשעה שחברות כמו Figma ספגו ירידות חדות במחיר המניה לאחר הופעת הבכורה הציבורית מוקדם יותר השנה.
מהן מניות הבריאות הטובות ביותר לקנייה?
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks, משקיעים יכולים לבחון אילו מניות בריאות הן הקנייה הטובה ביותר כרגע, על בסיס הדירוג של וול סטריט. ראו את התמונה למטה.
