מניות AI וקוונטום שכדאי לעקוב אחריהן כעת בעקבות תוכנית "ג'נסיס" של הבית הלבן בהיקף 320 מיליון דולר
- משרד האנרגיה האמריקאי מקצה מעל 320 מיליון דולר לשלב הראשון של משימת "ג'נסיס" לשיפור המחקר המדעי בעזרת AI, בשיתוף ענקיות ענן ושבבים (AMZN, MSFT, GOOGL, IBM, NVDA, AMD). המהלך כולל את "ענן המדע האמריקאי", צוותים לבניית מודלי AI בקנה מידה גדול ומחשב-העל Lux במעבדת אוק רידג'.
- המחשוב הקוונטי הוא מוקד ארוך-טווח (IBM, Microsoft, Google, Quantinuum, Nvidia הוזכרו), בעוד חברות קוונטום קטנות יותר (IONQ, RGTI, QBTS, ARQQ) לא הוזכרו ישירות وقد ייהנו בעקיפין. קיימים מתחים רגולטוריים סביב כללי AI ותקציבי מדע, וההטבות צפויות להגיע תחילה לחברות שכבר משולבות בתוכניות המעבדות הלאומיות ולספקי תשתיות למרכזי נתונים מאובטחים.
משרד האנרגיה של ארצות הברית התחייב להעמיד יותר מ-320 מיליון דולר למימון השלב הראשון של משימת "ג'נסיס" של הבית הלבן. המטרה היא לשפר את העשייה המדעית בארה"ב באמצעות AI. המשימה הושקה בצו נשיאותי שנחתם בסוף נובמבר. כעת זו אחת מתוכניות המדע הפדרליות הגדולות ביותר הקשורות ל-AI, בתמיכת ספקיות ענן ויצרניות שבבים.
לפי משרד האנרגיה, המימון יתמוך בשתי תוכניות מרכזיות. האחת נקראת "ענן המדע האמריקאי", שתעניק לחוקרים גישה לכלי AI ולנתונים מאובטחים. השנייה היא קבוצת צוותים חדשה שתבנה מודלי AI בקנה מידה גדול לשימוש בתחומים כמו אנרגיה נקייה ומדע החומרים.
חברות ענן, שבבים וקוונטום הוגדרו כשותפות מפתח
משרד האנרגיה כבר ציין כמה חברות גדולות כשותפות. Amazon Web Services (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), International Business Machines (IBM), Nvidia (NVDA), ו-Advanced Micro Devices (AMD) — כולן מעורבות. החברות הללו יסייעו בבניית התשתית למה שהממשלה מכנה פלטפורמת המדע והביטחון האמריקאית.
כל חברה מביאה כלים שונים לשולחן. Nvidia ו-AMD יספקו שבבים ותוכנה ל-AI ולמחשוב עתיר ביצועים. Amazon Web Services, Microsoft Azure ו-Google Cloud יספקו פלטפורמות ענן להרצת כלי ה-AI. IBM, Anthropic (PC:ANTPQ), ו-OpenAI (PC:OPAIQ) צפויות גם הן לסייע בפיתוח מודלי AI ליישומים מדעיים.
התוכנית כוללת בנייה של מחשבי-על חדשים. אחד מהם, בשם Lux, מפותח במעבדת אוק רידג' הלאומית. הוא משתמש בשבבים החדשים ביותר של AMD ומיועד לאימון AI מאובטח ובקנה מידה גדול.
טכנולוגיית קוונטום מגויסת לשימושים מתקדמים
משימת ג'נסיס מצביעה גם על מחשוב קוונטי כאחד מתחומי המיקוד לטווח הארוך. מספר חברות טכנולוגיה גדולות בעלות פלטפורמות קוונטיות הוזכרו. ביניהן IBM, Microsoft, Google, Quantinuum ו-Nvidia. החברות הללו כבר עובדות עם מעבדות לאומיות, מה שנותן להן יתרון התחלתי בזכייה בפרויקטים חדשים במסגרת התוכנית.
חברות קוונטום אחרות כמו IonQ (IONQ), Rigetti Computing (RGTI), D-Wave Quantum (QBTS) ו-Arqit Quantum (ARQQ) לא הוזכרו במפורש. עם זאת, יש משקיעים שעוקבים אחריהן כמועמדות להרוויח בעקיפין, אם משרד האנרגיה ירחיב את פרויקטי הפיילוט לעוד אתרי מעבדות. עד כה, רוב התוכניות הפומביות מעדיפות חברות שמציעות פלטפורמות מלאות על פני חברות קוונטום קטנות המתמקדות רק בקוונטום.
מתחים רגולטוריים ותמונת המצב בענף
בזמן שהבית הלבן מזרים עוד כסף ל-AI, יש מבקרים שמעלים שאלות לגבי קיצוצים בתקציבי מדע אחרים. בכירים לשעבר בממשל הזהירו שההתקדמות ב-AI עלולה להיתקע אם המימון למחקר רחב יותר ימשיך לרדת.
במקביל, גוברת ההתנגדות מצד מדינות לכללי ה-AI הפדרליים. הקונגרס הסיר כלל שבחוק ההגנה האחרון היה מונע מחוקי AI מדינתיים להיכנס לתוקף. כעת, הבית הלבן מתכנן לחתום על צו נשיאותי חדש שיכול לגבור על חקיקה מדינתית בתחום ה-AI. בתגובה, כמה תובעים כלליים של מדינות הקימו כוח משימה דו-מפלגתי כדי להתנגד.
עבור משקיעים, המשימה ממקדת את תשומת הלב בחברות שחיבורן למחקר ממשלתי עמוק ויכולות להרחיב את מוצרי ה-AI והשבבים שלהן על פני מערכות גדולות. ייתכן שהיא גם תביא זכיות בחוזים חדשים לספקים שתומכים בתשתיות ענן, רשת וחשמל למרכזי נתונים מאובטחים. עם זאת, מצופה שחלק גדול מהיתרונות יזרמו תחילה לחברות שכבר משולבות בתוכניות של המעבדות הלאומיות.
השתמשנו בכלי ההשוואה של TipRanks כדי לרכז ולהשוות את כל הסימולים שהוזכרו בכתבה, ולקבל תמונה רחבה יותר של כל מניה ושל תעשיות ה-AI והקוונטום בכללותן.
