נבידיה משיקה תוכנת מעקב חדשה למאבק בהברחת שבבים, אך מצהירה: ״אין מתג השבתה״
- נבידיה משיקה תוכנת טלמטריה בהצטרפות מרצון שמוודאת את מיקום ה‑GPU ומסייעת לעמידה במגבלות היצוא של ארה״ב ולבלימת הברחות; החברה מדגישה שאין מתג השבתה מרחוק, בעוד גורמים סינים מזהירים מפני מעקב ודלתות אחוריות.
- דירוג האנליסטים ל-NVDA הוא קנייה חזקה: 39 קנייה, החזק אחת ומכירה אחת; מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים עומד על 258.45 דולר ומגלם אפסייד של 40.63% מהמחיר האחרון.
נבידיה (NVDA) מפתחת תוכנה חדשה שמסוגלת לאמת את המיקום הפיזי של שבבי ה-בינה מלאכותית החזקים שלה, כתגובה ישירה ללחץ הכבד מוושינגטון למנוע מחומרה מוגבלת להגיע למדינות כמו סין. השירות החדש, בהצטרפות מרצון, משתמש בסוכן תוכנה בצד הלקוח שאפשר להתקין כדי לנטר את התקינות ואת המיקום של יחידות העיבוד הגרפי לבינה מלאכותית (GPU).
המהלך מגיע בזמן שמשרד המשפטים האמריקאי חוקר כנופיות הברחה לכאורה שהעבירו לסין שבבי נבידיה בשווי מעל 160 מיליון דולר. התוכנה, שמציגה פרטים כמו כתובת ה-IP והמיקום של המכונה, עשויה לסייע באכיפת מגבלות היצוא של ארה״ב, שאוסרות על נבידיה למכור את שבבי הבינה המלאכותית המתקדמים ביותר שלה ליעדים אסורים ללא רישיון מיוחד.
טילמטריית מיקום מציתה דיון סביב ציות לרגולציה
התוכנה החדשה עושה שימוש בטלמטריה לקריאה בלבד — תהליך אוטומטי של איסוף נתונים ממקורות מרוחקים — כדי לאפשר ללקוחות לראות בלוח מחוונים כיצד מנוצל מערך ה‑GPU שלהם.
חשוב מכך, נבידיה מיהרה להפיג חששות משליטה מרחוק והבהירה: ״אין מתג השבתה״, והוסיפה שהתוכנה אינה כוללת ״שום יכולות שמאפשרות ל-NVIDIA לשלוט מרחוק או לבצע פעולות במערכות רשומות״.
מומחים סבורים שהתכונה הזו תועיל לחברות שמקפידות על ציות. לוקאש אולייניק, חוקר בכיר, ציין שהמערכת יכולה לעזור לחברות לוודא שמערכי ה-GPU שלהן נשארים במיקומים מאושרים ולהציג שימוש תואם בפני רגולטורים, דבר שעשוי להשפיע חיובית על האופק ההשקעתי שלהן.
בכירים סינים מתנגדים
למרות יתרונות הציות, הכנסת תוכנת מעקב מיקום עלולה להסלים עוד יותר את המתיחות מול בייג׳ינג. גורמים סינים הזהירו בעבר את נבידיה מלצייד את השבבים שלה בתכונות מעקב, וכן מפני ״דלתות אחוריות ופגיעויות פוטנציאליות״.
לאחר חקירת ביטחון לאומי לגבי חלק מהשבבים של נבידיה כדי לבדוק קיומן של דלתות אחוריות כאלה, גורמים סינים כבר מנעו מחברות טכנולוגיה מקומיות לרכוש מוצרים ממעצבת השבבים האמריקאית. הסיכונים הגיאופוליטיים נותרו גבוהים, גם כאשר וושינגטון מקדמת חוקים כמו ה-Chip Security Act, שיחייב מנגנוני אבטחה ואימות מיקום בשבבי בינה מלאכותית מתקדמים.
המסר המרכזי מהסיפור הזה הוא שתוכנת הטלמטריה בהצטרפות מרצון של נבידיה היא מהלך חכם שמסייע ללקוחות לעמוד במגבלות היצוא של ארה״ב ולצמצם הברחות שבבים, אף שהחברה מכחישה בתוקף את קיומו של “מתג השבתה” מרחוק.
האם נבידיה היא קנייה, החזק או מכירה?
סנטימנט האנליסטים לגבי נבידיה (NVDA) הוא חיובי מאוד, עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. זה מבוסס על דירוגים של 41 אנליסטים בוול סטריט בשלושת החודשים האחרונים, כש-39 אנליסטים ממליצים על קנייה, אחד ממליץ על החזק, ואחד ממליץ על מכירה. המחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים עבור NVDA הוא 258.45 דולר. יעד ממוצע זה משקף אפסייד משמעותי של 40.63% לעומת מחיר הסגירה האחרון.
