ג'נסן הואנג מ-Nvidia מזהיר: סין עוקפת את ארה"ב בצמיחה במרכזי נתונים
- ג'נסן הואנג מ-Nvidia מזהיר שארה"ב עלולה לפגר אחרי סין בהקמת מרכזי נתונים ובינה מלאכותית, בשל פערי אנרגיה (סין הוסיפה כ-400 ג'יגה-ואט ב-2024 לעומת עשירית בארה"ב) ועיכובים ברישוי.
- ארה"ב נוקטת צעדים להאצה (צווים חדשים של טראמפ ויותר מ-100 מיליארד דולר השקעות מתוכננות ב-2025), כש-Nvidia שומרת על יתרון בשבבים אך סין מסוגלת לבנות בקנה מידה גדול במהירות.
עוד יום, עוד אזהרה מצד Nvidia (NVDA) מהמנכ"ל ג'נסן הואנג. באירוע של Center for Strategic and International Studies הוא טען שארה"ב עלולה לפגר אחרי סין במירוץ להקמת אתרי בינה מלאכותית בקנה מידה גדול. לדבריו, מרכז נתונים חדש בארה"ב יכול לקחת כמעט שלוש שנים, ממגרש ריק ועד מערכת פעילה. עוד אמר שסין מסוגלת להקים מרכזים גדולים בקצב מהיר בהרבה. הוא השתמש בדימוי של הקמת בית חולים חדש בפרק זמן קצר כדי להמחיש את הקצב.
במקביל, הפער באספקת האנרגיה מחזק את הטיעון. סין הוסיפה כ-400 ג'יגה-ואט של חשמל ב-2024. ארה"ב הוסיפה בערך עשירית מזה. לסין יש כיום יותר מ-3,300 ג'יגה-ואט של כושר אספקת חשמל כולל. יותר ממחצית מגיעה ממתקנים שפועלים ללא עשן. ארה"ב נשארה בערך באותו היקף זמן רב. כתוצאה מכך, העלות להפעיל את הגל הבא של אתרי בינה מלאכותית עשויה לעלות בארה"ב.
עומס רגולטורי מאט הקמת אתרים חדשים
קווין או'לירי, המוכר מ-Shark Tank, דיבר על אותה מגמה בראיונות לתקשורת. הוא אמר שחברות בארה"ב מאבדות זמן, כי תהליך קבלת ההיתרים יכול להימשך 6 עד 18 חודשים. בהמשך אמר ששלב הבנייה יכול להימשך 18 עד 36 חודשים. לדבריו, סין מקימה מרכז נתונים חדש בכל חודש.
זמן קצר לאחר מכן, הבית הלבן קבע צווים חדשים כדי להאיץ את התהליך. הנשיא דונלד טראמפ חתם על כללים שמסמנים מרכזי נתונים כאתרי עבודה מרכזיים. הכללים מחייבים רשויות מדינה לפעול מהר יותר בבדיקות לכל תוכנית מעל 500 מיליון דולר. התוכנית גם שואפת לפתוח חלקים מאדמות פדרליות לאתרים חדשים עד סוף 2025.
מנכ"ל אלפבית (GOOGL) סונדר פיצ'אי העלה נקודה קשורה. הוא אמר שיותר מ-1,000 הצעות חוק מדינתיות הקשורות לבינה מלאכותית עלולות ליצור מערך כללים שקשה לחברות לתכנן סביבו. לדבריו, היעדר מסלול אחד ברור יכול לפגוע בצמיחה.
יתרון השבבים עדיין מסייע ל-Nvidia
גם עם המכשולים האלה, הואנג אמר ש-Nvidia נשארת רחוקה לפני סין בתחום פיתוח השבבים. לדבריו, החברה עדיין כמה צעדים לפני בתכנון. עם זאת הוא גם הזהיר שסין יכולה לבנות בקנה מידה גדול אם יהיה לה מסלול ברור.
במקביל, חברות אמריקאיות מתכננות להשקיע יותר מ-100 מיליארד דולר באתרים חדשים ב-2025. זה מסייע להגדיל את ההיצע לגל הבא של כלי בינה מלאכותית. קצב ההשקעה עשוי להיות תלוי במהירות שבה יהיו זמינות קרקעות חדשות, אספקת חשמל חדשה וכללים חדשים.
השתמשנו ב-כלי ההשוואה של TipRanks כדי להשוות בין החברות האמריקאיות הגדולות שמפעילות מרכזי נתונים. זה כלי מצוין לקבל פרספקטיבה רחבה יותר על כל מניה ועל תעשיית הבינה המלאכותית בכלל.
