הדאו ג'ונס היום: מדד דאו ג'ונס התעשייתי (DJIA) מטפס קלות על רקע נתוני אינפלציה מעודדים, ואמון הצרכנים עוצר רצף ירידות של 5 חודשים
- נתוני ה-PCE של ספטמבר היו בהתאם לתחזיות (0.3% חודשי, 2.8% שנתי), בעוד ליבת ה-PCE עלתה פחות מהצפוי (0.2% חודשי, 2.8% שנתי). ההסתברות להורדת ריבית של 25 נקודות בסיס בישיבת ה-FOMC ב-9–10 בדצמבר עומדת על 87.2%, והדאו ג'ונס עולה כ-0.09%.
- אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה ל-53.3 וסיים רצף ירידות של חמישה חודשים, כשציפיות האינפלציה לשנה הקרובה ולטווח הארוך ירדו לשפל של 11 חודשים; במניות: Salesforce מזנקת (תשואת 5 ימים 14%), מניות טכנולוגיה אחרות חלשות או סביב איזון, מניות הבריאות באדום, Goldman Sachs ו-Visa מובילות את הפיננסים, ו-Chevron יורדת למרות עליית הנפט.
הדאו ג'ונס (DJIA) נסחר בעליות ביום שישי, לאחר שמדד הוצאות צריכה אישיות (PCE) של ספטמבר הראה אינפלציה בהתאם להערכות, בעוד שמדד הליבה של PCE עלה פחות מהצפוי בקצב שנתי. הדוח היה אמור להתפרסם במקור ב-31 באוקטובר אך נדחה בשל השבתת הממשל.
PCE עלה ב-0.3% לעומת אוגוסט וב-2.8% בשיעור שנתי. מדד הליבה של PCE, שאינו כולל פריטי מזון ואנרגיה תנודתיים והוא המדד המועדף של הפד למדידת אינפלציה, עלה ב-0.2% לעומת החודש הקודם וב-2.8% בשיעור שנתי. האנליסטים ציפו לעלייה חודשית של 0.2% ולעלייה שנתית של 2.9%.
למרות שהאינפלציה נותרת מעל היעד של הפד, 2.0%, ההסתברות להורדה של 25 נקודות בסיס בישיבת ה-9–10 בדצמבר של הוועדה הפדרלית לשוק הפתוח (FOMC) נותרת גבוהה ועומדת על 87.2% לפי כלי FedWatch של CME.
“אנחנו מצפים שהאינפלציה תיתקע קרוב ל-3% ברבעונים הקרובים,” אמר מייקל פירס, הכלכלן הראשי לארה"ב באוקספורד אקונומיקס. “עם זאת, לאחר שהדחיפה החד-פעמית למחירי המוצרים ממכסים תצא מההשוואה, המגמות הבסיסיות מצביעות על כך שהאינפלציה תתמתן ותתקרב ל-2% עד סוף 2026, אך תישאר מעט מעליה.”
בינתיים, אמון הצרכנים בארה"ב עלה בתחילת דצמבר וסיים ירידה בת חמישה חודשים. הקריאה המוקדמת של מדד אמון הצרכנים לחודש דצמבר של אוניברסיטת מישיגן עמדה על 53.3, לעומת 51.0 בנובמבר ומעל תחזית הקונצנזוס של 52.0. יחד עם זאת, האמון עדיין נמוך ב-28% לעומת השנה שעברה. בנוסף, גם ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה ולטווח הארוך ירדו לשפל של 11 חודשים. הצרכנים מצפים לאינפלציה של 4.1% בשנה הקרובה, לעומת 4.5% קודם לכן, ולאינפלציה לטווח הארוך של 3.2%, לעומת 3.4%.
דאו ג'ונס עולה ב-0.09% בעת כתיבת שורות אלה.
אילו מניות מזיזות את הדאו ג'ונס?
בואו נעבור אל מפת החום של הדאו ג'ונס של TipRanks, שממחישה אילו מניות תרמו לתנועת המחיר של המדד.
Salesforce (CRM) ממשיכה להאיץ כלפי מעלה לאחר שפרסמה את הדוחות שלה ביום רביעי, ומביאה את תשואת חמשת הימים שלה ל-14%. מניות טכנולוגיה אחרות במדד, כמו Nvidia (NVDA) ו-Microsoft (MSFT), נסחרות בירידה או סביב נקודת איזון. זאת למרות ש-Microsoft הודיעה על העלאות מחירים ללקוחות עסקיים של שירותי Office ו-Microsoft 365 ביולי הבא.
בינתיים, כל ארבע מניות הבריאות נמצאות בטריטוריה שלילית, בעוד Goldman Sachs (GS) ו-Visa (V) מובילות את מגזר הפיננסים לעליות. במקום אחר, Chevron (CVX) יורדת למרות עלייה בחוזים העתידיים על הנפט.
קרן DIA עולה יחד עם הדאו ג'ונס
קרן הסל SPDR מדד דאו ג'ונס התעשייתי ETF (DIA) היא קרן נסחרת בבורסה שנועדה לעקוב אחר תנועת הדאו ג'ונס. לכן, DIA עולה היום לצד הדאו ג'ונס.
בוול סטריט סבורים שלקרן DIA יש עוד מקום לעליות. בשלושת החודשים האחרונים, אנליסטים פרסמו מחיר יעד ממוצע ל-DIA של 535.72 דולר, שמשקף פוטנציאל עלייה של 11.63% מהמחיר הנוכחי. ל-30 ההחזקות ב-DIA יש 29 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת, ואפס המלצות מכירה.
הישארו צעד לפני אירועי מאקרו עם לוח השנה הכלכלי שלנו בזמן אמת — סננו לפי השפעה, מדינה ועוד.