מניית SoFi צונחת ב-8% בעקבות מכירת מניות בהיקף 1.5 מיליארד דולר שמעוררת חששות לדילול משמעותי
- הודעת SoFi על מכירת מניות חדשה בהיקף 1.5 מיליארד דולר הפילה את המניה ביותר מ-7%, עוררה חששות לדילול ומוסיפה אי-ודאות רגע לפני החלטת ההכללה האפשרית במדד S&P 500; החיתום מובל בידי גולדמן זאקס לצד BofA, סיטיגרופ, דויטשה ומיזוהו, והכסף מיועד לחיזוק ההון ומימון צמיחה.
- דירוג האנליסטים למניה הוא "החזק" (4 קנייה, 8 החזק, 4 מכירה), עם מחיר יעד ממוצע ל-12 חודשים של 26.96 דולר – מה שמשקף פוטנציאל ירידה קל של 0.74% מהמחיר האחרון.
מניית SoFi Technologies (SOFI) צנחה ביותר מ-7% אחרי שפלטפורמת שירותים פיננסיים דיגיטליים הודיעה על הנפקה גדולה של מניות רגילות חדשות בהיקף 1.5 מיליארד דולר. ההודעה הורידה את המחיר מתחת ל-28 דולר למניה ומחקה את עליות היום, למרות שהמניה עלתה השנה בשיעור מרשים של 92%.
חברת הפינטק מסן פרנסיסקו ציינה בדיווח רגולטורי כי היא מתכוונת להשתמש בתמורה נטו לצרכים תאגידיים כלליים, כולל חיזוק בסיס ההון, שיפור ניהול ההון ומימון הזדמנויות צמיחה חדשות. עם זאת, היקף ההנפקה הגדול עורר מיד אצל המשקיעים חששות לדילול, מצב שבו הנפקת כמות גדולה של מניות חדשות מפחיתה את ערכן של המניות הקיימות.
הנפקה בהיקף 1.5 מיליארד דולר מפילה את SOFI לפני החלטה קריטית במדד S&P 500
ההודעה הגיעה בעיתוי קריטי עבור SoFi. החברה נבחנה כמועמדת פוטנציאלית להיכלל במדד הייחוס S&P 500 (SPX) במהלך האיזון הרבעוני המתבצע החודש. אנליסטים סברו שמניית SoFi היא מועמדת מובילה, בהתבסס על הצמיחה שלה ועל שינויים במספר המניות המצויות. התוספות החדשות למדד צפויות להיות מוכרזות ביום שישי אחר הצהריים.
עם זאת, מכירת המניות הגדולה בהיקף 1.5 מיליארד דולר מכניסה אי-ודאות משמעותית לגבי ביצועי המניה בטווח המיידי ולתמונת מבנה ההון. גולדמן זאקס (GS) מובילה את החיתום למכירה, יחד עם BofA Securities (BAC), Citigroup Global Markets (C), Deutsche Bank Securities (DB) ו-Mizuho Securities (MFG).
SoFi הציגה ביצועים מרשימים בשנה האחרונה, כשהמניה עלתה ב-89% ב-12 החודשים האחרונים. ההחלטה לגייס סכום כה גדול באמצעות הון מניות, למרות מחיר מסחר גבוה, מרמזת על מהלך אגרסיבי שנועד לנצל את השווי הגבוה ולהתכונן להתרחבות עתידית.
האם מניית SoFi היא קנייה טובה?
הסנטימנט של האנליסטים כלפי SoFi Technologies (SOFI) מדורג כ"החזק", על סמך קונצנזוס של 16 אנליסטים בוול סטריט שנעקבו בשלושת החודשים האחרונים. מתוך הדירוגים הללו, ארבעה אנליסטים מעניקים המלצת קנייה, שמונה ממליצים על החזק, וארבעה על מכירה.
מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים למניית SOFI עומד על 26.96 דולר. יעד זה משקף פוטנציאל ירידה קל של 0.74% מהמחיר האחרון.
