אפל ונבידיה נאבקות על צמתי A14 ו-A16 במלחמת הקיבולת ב-TSMC
- נבידיה השיגה גישה בלעדית לצומת A16 של TSMC, הכולל טכנולוגיית SPR/BSPDN וצפוי לייצור המוני ב-2027, ותשתמש בו בארכיטקטורת ה-GPU Feynman סביב 2028 כדי לחזק את ההובלה ב-AI.
- אפל מתמקדת בצמתי N2 (2 ננומטר) ו-A14, צפויה לאבטח מעל מחצית מהאספקה הראשונית של 2 ננומטר עבור שבבי A20 לאייפון 18 וסדרת M6 למקבוק; תהליך A14 מציע עד 15% מהירות יותר ו-30% חיסכון בחשמל לעומת N2, על רקע תחרות עזה על קיבולת.
מלחמת השבבים העולמית על ההובלה בייצור נכנסה לשלב חדש, כשנבידיה (NVDA) ואפל (AAPL) נאבקות על קיבולת קריטית במפעל הייצור המתקדם ביותר בעולם, TSMC (TSM). דיווחים מצביעים על כך ש-נבידיה השיגה גישה בלעדית לתהליך A16 מהדור הבא של TSMC, צעד שמדגיש כיצד הביקוש לחומרת AI משנה את סדרי העדיפויות בהקצאת הקיבולת.
תהליך A16 משלב טרנזיסטורי ננושיט וטכנולוגיית Super Power Rail (SPR). הוא מבטיח קפיצה משמעותית בביצועים וביעילות — חיונית למעבדי ה-AI התובעניים ביותר. נבידיה מתכננת לאמץ את תהליך A16 עבור ארכיטקטורת ה‑GPU Feynman הבאה שלה, המתוכננת לצאת סביב 2028. זה מחזק את מרדפה לדומיננטיות ב‑AI.
אפל מתמקדת בצמתי N2 ו-A14
בעוד שנבידיה נעלה לעצמה את צומת A16 המתקדם ביותר, נראה שאפל מתמקדת באבטחת נפחי קיבולת גדולים לתהליכי הייצור 2 ננומטר (N2) ו-A14 — מעט פחות מתקדמים, אך קריטיים לא פחות. לפי דיווחים, אפל עתידה לאבטח יותר ממחצית מאספקת ה-2 ננומטר הראשונית של TSMC, כדי להניע את שבבי ה-A20 לסדרת iPhone 18 ואת סדרת ה-M6 למחשבי המקבוק שלה.
ההתמקדות של אפל ב-A14 (רמת 1.4 ננומטר) ובצומת 2 ננומטר N2 מדגישה אסטרטגיה המכוונת ליישומי מובייל וצרכן בנפחים גדולים. תהליך A14, המבוסס על טרנזיסטורי ננושיט מדור שני, מציע שיפור מהירות של עד 15% וחיסכון של 30% בצריכת החשמל לעומת צומת N2. זה הופך אותו לאידיאלי ליעילות האנרגטית הנדרשת בסמארטפונים ומחשבים ניידים עתידיים.
טכנולוגיית A16 פותחת את עידן ה-SPR
תהליך A16, שצפוי להיכנס לייצור המוני סביב 2027, מסמן שינוי יסודי בתכנון שבבים. זהו הצומת הראשון של TSMC שעושה שימוש בטכנולוגיית Super Power Rail (SPR) של רשת אספקת חשמל מהצד האחורי (BSPDN). החדשנות הזו משנה מן היסוד את אופן אספקת הכוח לשבב.
על ידי העברת חיווט הכוח הראשי לחלקו האחורי של השבב, SPR מפנה מקום בחזית לניתוב אותות. זה מצמצם משמעותית את הצפיפות בחיווט ואת הפרעות הרעש — קריטיים לצפיפות האדירה של שבבי AI. זהו היתרון הטכנולוגי שעליו מכוונת נבידיה עבור מאיצי המחשוב עתיר הביצועים (HPC) וה-AI העתידיים שלה.
ביקורי המנכ"ל מסמנים מאבק בעוצמה גבוהה
התחרות על הקיבולת של TSMC עזה. זה משקף את ההימורים הכספיים הגבוהים במרוץ ה-AI. מנכ"ל נבידיה, ג'נסן הואנג, ערך ביקורים מתוקשרים חוזרים בטייוואן. זאת כדי להדגיש את העמקת השותפות של החברה ואת הדחיפה הבלתי מתפשרת להשיג קדימות בייצור על פני היריבות.
המחסור בהיצע בצמתים המתקדמים ביותר פירושו שבעוד שלקוחות רבים אולי רוצים את השבב הטוב ביותר, רק אחד יוכל להבטיח את המנה הראשונה והגדולה ביותר של הייצור. מגולת הקיבולת הנוכחית — שבה הביקוש לשבבי AI עולה בהרבה על ההיצע — מכניסה אפילו ענקיות כמו אפל ונבידיה לתחרות עזה על כל וייפר זמין.
לסיכום, נבידיה הצליחה למצב את עצמה כלקוחה הראשונית היחידה של צומת A16 של TSMC. כך היא הבטיחה יתרון חיוני לארכיטקטורות ה‑GPU ל‑AI העתידיות שלה. בעוד שאפל נותרת עוגן מרכזי עבור TSMC, המגמה הזו מדגישה כיצד הביקוש הגואה לחומרת AI מכתיב כיום את סדרי העדיפויות בקיבולת במפעל השבבים המתקדם ביותר בעולם.
משקיעים יכולים להשוות בין מניותיהן של אפל, נבידיה ו‑TSMC ב-כלי ההשוואה למניות של TipRanks. לחצו על התמונה למטה כדי ללמוד עוד.
תנו כוח להשקעות ה-ETF שלכם עם TipRanks. גלו את קרנות ה-AI הטובות ביותר, שנבחרו בקפידה על בסיס הניתוח של TipRanks.