אספריון תירכש על ידי Archimed תמורת 3.16 דולר למניה ו-CVR אחד
אספריון (ESPR) ו-Archimed הודיעו כי חתמו על הסכם סופי, שבמסגרתו קרנות המנוהלות על ידי Archimed ירכשו את אספריון בעסקה בשווי הוני כולל של עד כ-1.1 מיליארד דולר על בסיס מדולל מלא, בהנחה של מימוש מלא של אבני דרך מסחריות מסוימות. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של אספריון יקבלו 3.16 דולר למניה במזומן בעת סגירת העסקה, וכן זכות להשתתף בתשלומי אבני דרך מותנים בסך כולל של עד 100 מיליון דולר, הקשורים לביצועי מכירות נטו עתידיים. התמורה המיידית במזומן משקפת פרמיה של 58% לעומת מחיר הסגירה של מניית אספריון ב-30 באפריל. לפי תנאי ההסכם, חברה בת של Archimed תרכוש את כל מניות אספריון המצויות בידי הציבור תמורת 3.16 דולר למניה במזומן בעת סגירת העסקה, וכן זכות ערך מותנית אחת (CVR) בלתי סחירה, שתזכה את המחזיק בה להשתתף בשני תשלומי אבני דרך מותנים בסך כולל של עד 100 מיליון דולר, כמפורט להלן: תשלום אבן דרך מותנה המבוסס על מכירות נטו שנתיות בארה"ב של מוצרים מסוימים המכילים חומצה במפדואית בשנת 2027 קלנדרית, בגובה 40 מיליון דולר בסך הכול אם מכירות שנתיות אלה יהיו גבוהות מ-350 מיליון דולר, או סכום שבין 0 ל-40 מיליון דולר בסך הכול, שייקבע באמצעות אינטרפולציה ליניארית, אם מכירות שנתיות אלה יעלו על 300 מיליון דולר אך יהיו נמוכות מ-350 מיליון דולר; ותשלום אבן דרך מותנה המבוסס על מכירות נטו שנתיות בארה"ב של מוצרים מסוימים המכילים בומטניד, בגובה 60 מיליון דולר בסך הכול אם מכירות שנתיות אלה יהיו שוות או גבוהות מ-160 מיליון דולר בכל שנה קלנדרית אחת עד ל-31 בדצמבר 2030. מועצת המנהלים של החברה אישרה פה אחד את העסקה וממליצה לבעלי המניות של אספריון להצביע בעד אישור העסקה. הצפי הוא שהעסקה תיסגר ברבעון השלישי של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של אספריון וקבלת אישורים רגולטוריים נדרשים מסוימים. עד אז אספריון תמשיך לפעול כחברה נפרדת ועצמאית. לאחר השלמת העסקה, אספריון תהפוך לחברה פרטית ומנייתה הרגילה לא תיסחר עוד בנאסד"ק.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>