Intelligent Bio Solutions מתמחרת הנפקה פרטית בהיקף 10 מיליון דולר

Intelligent Bio Solutions מתמחרת הנפקה פרטית בהיקף 10 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)31 בדצמבר 2025

חברת Intelligent Bio Solutions (INBS) הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עם שני משקיעים מוסדיים המתמקדים בתחום הבריאות, לצורך הנפקה פרטית המתומחרת לפי מחיר השוק בהתאם לכללי הנאסד"ק. במסגרת ההנפקה תונפקנה 2.3 מיליון מניות רגילות, כתבי אופציה מסדרה K-1 לרכישת עד 2.3 מיליון מניות רגילות, וכתבי אופציה מסדרה K-2 לרכישת עד 2.3 מיליון מניות רגילות. כל זאת, במחיר רכישה משולב של 4.35 דולר למניית רגילה ולכתבי האופציה מסדרה K-1 ו-K-2 הנלווים אליה, כך שסך התקבולים הברוטו הצפויים ל-INBS יעמדו על כ-10 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות לחתמים והוצאות נוספות של ההנפקה שמוטלות על החברה. כתבי האופציה מסדרה K-1 ו-K-2 יהיו בעלי מחיר מימוש של 4.10 דולר למניה רגילה, וניתנים למימוש באופן מיידי עם הנפקתם. לכל אחד מכתבי האופציה מסדרה K-1 ו-K-2 תהיה תקופת מימוש של חמש שנים, החל מהתאריך שבו רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) תאשר הצהרת רישום שתכלול את כל המניות שעומדות בבסיס כתבי האופציה מסדרה K-1 ו-K-2. חברת Ladenburg Thalmann & Co. משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי בעסקה הפרטית.