OceanFirst תרכוש את Flushing Bank בעסקת החלפת מניות בשווי 579 מיליון דולר
OceanFirst Finnancial (OCFC) ו-Flushing Financial (FFIC) הודיעו כי נכנסו להסכם מיזוג סופי, שלפיו החברות יתמזגו בעסקת מיזוג המבוססת כולה על מניות. עם השלמת המיזוג של Flushing, Flushing Bank יתמזג לתוך OceanFirst Bank, כאשר OceanFirst Bank תהיה הבנק הנותר לאחר המיזוג. בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית OceanFirst ב-26 בדצמבר 2025, שעמד על 19.76 דולר, שווי העסקה הוא 579 מיליון דולר. לאחר סגירת המיזוג, מצופה שלחברה הממוזגת יהיו כ-23 מיליארד דולר בנכסים, 17 מיליארד דולר בהלוואות כולל, ו-18 מיליארד דולר בפיקדונות כולל, המנוהלים דרך 71 סניפי קמעונאות. עם השלמת העסקה המוצעת, (א) המניות שיונפקו לבעלי המניות של Flushing במסגרת המיזוג צפויות לייצג כ-30% מהמניות הנסחרות של החברה הממוזגת, (ב) המניות שיונפקו ל-Warburg Pincus בעסקת גיוס ההון המפורטת לעיל צפויות לייצג כ-12% מהמניות הנסחרות של החברה הממוזגת, ו-(ג) מניות ה-Common של OceanFirst שיהיו מונפקות וסחירות מיד לפני השלמת המיזוג צפויות לייצג כ-58% מהמניות הנסחרות של החברה הממוזגת. העסקה צפויה להיסגר ברבעון השני של 2026, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים, אישור בעלי המניות של OceanFirst ו-Flushing, וקיום תנאי סגירה מקובלים נוספים. גיוס ההון במניות צפוי להיסגר במקביל למיזוג, בכפוף לסגירה מקבילה של המיזוג ותנאי סגירה נוספים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>